充电桩行业发展研究报告

新能源汽车行业蓬勃发展，一些与之相关的配套设施的需求量也不断攀升，尤其为充电桩行业带来了巨大的发展空间。充电桩作为新能源汽车产业中的重要一环，是新能源汽车产业发展的制约因素之一。

 

 

宏观环境：当前，我国电动汽车充电桩行业在政策激励与市场需求驱动下高歌猛进，已形成较好的产业基础。

 

 

政策层面，2015年下半年以来，政策补贴双管齐下，国家和地方扶持政策密集出台，推动新能源汽车行业的全面发展，充电桩建设迎来加速推进期。

 

 

社会层面，各方力量深耕充电桩产业链，促进行业向稳定、良性的方向发展，有效盈利模式逐步显现。市场需求层面，新能源汽车强劲增长，为充电桩行业提供内生驱动力。

 

 

充电桩分类：电动汽车充电桩的分类主要有四种方式，以安装地点分类与充电方式分类最为常见。按照安装地点可分为公共桩、专用桩、私人桩；按照充电方式的不同可分为：慢充（交流充电）、快充（直流充电）、更换电池（换电）和无线充电。

 

 

图1-1 充电桩分类

 

 

1.安装地点分类

 

 

表1-1 安装地点分类

 

 

2.充电方式分类

 

 

表1-2 电动汽车充电方式

 

 

具体看，交流慢充桩技术简单成熟、成本低，但充电效率低，运营价值量低。交流桩对电网要求较低，可直接接入220V民用线路，单桩功率多为3.5kW和7kW，无需对电网进行改造，方便维护。

 

 

直流快充桩功率大、充电快，但成本高且实施复杂，适合专业化集中运维，发展方向为大功率和智能化。直流充电桩将交流电转化为直流电，输入电压为380V，功率通常在60kw以上，对电网要求较高，需建设专用网络，还需配备谐波抑制装置等，因此多配备于集中式快速充电站内。直流桩需要大体积变压器和交直流转换模块，制造安装成本约0.8元/w，60kw直流桩总价约5万元（不含土建、扩容）。

 

 

换电站模式效率高，但投入成本高，适用于商用车，需要统一电池规格和标准。换电模式相对于充电模式有两点优势：一是电池租赁代替购买，用户初始购置成本降低；二是移峰换电，可缓解城市用电压力。当前市面存在充换一体化电站。

 

 

无线充电技术目前仍处于研发实验阶段，尚未规模性应用。其主要包括电磁感应式、无线电波式和磁场共振式。无线充电设备对目前的车辆结构改动较大，且技术及专利壁垒较高。

 

 

在国内，充电桩行业的发展可以分为三个阶段。

 

 

2006年至2010年为萌芽期，2006年比亚迪在深圳建成首个电动汽车充电站，此后发展缓慢；2008年北京奥运会期间建成第一个集中式充电站；2009年10月，上海建成第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站。

 

 

直到2011年开始进入起步期，充电桩行业市场进一步扩大。

 

 

自2015年下半年起，充电桩行业进入快速发展期，国家和地方有关部门密集出台充电桩相关政策，体现了我国对新能源汽车和充电桩领域发展的热切关注和迫切要求。

 

 

市场规模

 

 

 

 

从公共充电桩领域看，2019年6月公共充电桩数量较2018年同期增加14万台，月均新增1.17万台。公共类充电桩中以交流充电桩为主，其中公共交流充电桩保有量为23.64万台，公共直流充电桩保有量为17.47万台，交直流一体充电桩549台。新能源汽车与公共充电桩数量比为8.35:1。

 

 

 

表1-2 电动汽车充电方式

 

 

从私人充电桩领域看，2019年6月私人充电桩数量较2018年同期增加27万台，月均新增2.25万台。私人充电桩中交流桩占绝大多数。

 

 

市场效率

 

 

 

 

图2-4 交/直流公共桩比例

 

 

区域分布

 

 

公共桩主要集中在东部沿海地区，截至2019年6月，公共充电桩保有量排名前5的省份为北京、上海、江苏、广东、山东。

 

 

图2-7 公共充电桩区域分布图

 

 

 

图2-8 各省市公共充电桩总量TOP10（台）

 

 

行业成长

 

 

在新能源汽车保有量增长的推动下，充电桩保有量迅速增长，充电服务水平持续改善，行业整体发展持续向好，具有高成长性。

 

 

1.新能源汽车保有量增长：截至2019年6月全国新能源汽车保有量达344万辆，占汽车总量的1.37%，与2018年末相比，增加83万辆，增长31.87%；与去年同期相比，增加145万辆，增长72.85%。其中，纯电动汽车保有量281万辆，占新能源汽车总量的81.74%。

 

 

图2-10 2014-2019年上半年新能源汽车保有量（万辆）

 

 

表2-1 全国充电桩规划

 

 

2017年底发布的《节能与新能源汽车技术路线图》进一步明确，2020年全国建成超过1.2万座充换电站，超过500万个充电桩；2025年，建成超过3.6万座充换电站，超过2000万个充电桩，建成覆盖全国的充电服务网络。

 

 

表2-2 全国充电设施长期规划

 

 

由政策及规划可以看出国家对充电基础设施建设的战略诉求十分明确。

 

 

当前我国公共充电桩保有量居全球第一，乘用车放量驱动私人充电桩占比提升，但整体建设进度仍落后于规划水平。

 

 

根据新能源汽车行业研究数据，预计2020年全国新能源汽车保有量达568万辆，需要充电桩438万个；到2025年全国新能源汽车保有量达2233万辆，需要充电桩1635万个，行业发展空间广阔。按保守情况分析，以国家电网充电桩的中标价格（直流桩约8万元/台，交流桩约0.8万元/台）进行测算，预计2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元，2025年充电桩设备市场空间为2378亿元。

 

 

综上，充电桩作为刚需，是“新基建”的重要方向之一，其蓝海的远景毋庸置疑，但是运营侧盈利困难，在一定程度上制约了充电桩行业当下的发展。