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瑞驰金服咨询问卷调查表

告别过度宣传,淡化风险的盲投时代!瑞驰金服咨询公司以中立和专业的视角评估金融产品,呈现综合投资方案。感谢您能抽出几分钟时间来参加本次瑞驰金服的市场调查,现在让我们马上开始吧!
您是否有下列金融投资需求?
投资理财
国内外保险
海外留学、移民
海外基金、房产
您做金融投资的目的是?
资产稳健保值
资产快速增长
财富传承
避债避税
您感兴趣的投领形式
银行理财等低收益低风险
信托、私募基金
股票、期货
保险
您可接受的投资期限?
短期、随存随取
一年以内包括一年
二到三年
三到五年
五年以上
您投资的预期收益?
5%以下的类固定收益
5-10%的较稳定收益
10-20%的浮动收益
20%以上浮动收益
您是否具有金融投资经验?
没有投资经验
少于两年
二到五年
五到十年
十年以上
您的投资知识可描述为:
有限:基本没有金融产品方面的知识
一般:有一定的金融知识和风险意识
丰富:具有丰富的金融知识并理解相关风险
您是否接触过不同于单一信托或私募的金融咨询综合服务公司?
完全没有
听说没见过
接触过
用过或正在服务中
您觉得综合金融组合咨询方案是否适合您?
适合,可以综合了解、对比各种投资理财、保险组合、海外资产。
不适合,自己对投资理财、保险组合、海外资产就很了解,不信任机构意见。
不适合,没有投资理财、保险组合、海外资产的需求。
是否接受有偿的专业咨询服务,包括金融、保险、定制服务等。
接受会员年费形式,通过专业机构筛选市场上最适合自己的产品。
接受单个产品咨询形式,评估产品优劣势并作投资决定。
不接受
不确定
成为一家金融咨询专业机构的会员客户,您认为它最吸引您的方面
以中立、公正的专业视点给到我综合的投资方案和意见
省心省事,交给他们办就好了。
学到更多金融知识、通过会员活动丰富自己生活。
各类丰富的会员活动
如果您是金融咨询公司会员,您最想得到的增值服务包括
社交活动:如品茶、酒会、高尔夫球会、马术、直升机驾驶等扩大社交圈、丰富生活
自我升值课程:读书会、出国英语、健康养生、现代美学等
亲子活动:美术手工、语言表达、科学互动等
生活服务:酒店、餐厅预定、接送机服务、交通违章处理、汽车保养等
您可参加增值服务活动的时间
平时工作日
周末
节假日
都可以
您的年龄
20-30岁
30-40岁
40-50岁
50岁以上
您的性别
保密
家庭子女情况
育有一名小孩
育有两名小孩
无小孩
即将有小孩
您的家庭年收入
20万以内
20万-50万
50万-100万
100万-300万
300万以上
您家庭持有的金融产品
银行存款及低固收理财产品(年化5%以内)
私募基金、信托
国内保险
国外保险
海外资产(包括留学、房产、投资)
您可考虑的投资占家庭年收入比例
10%以下
10-20%
20-30%
30%以上
您的职业
事业单位
企业员工
合伙人、创业者
自营者、自由职业
家庭主妇
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