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黄金套餐服务内容
服务一：理财规划方案类（请选择目前您希望马上获得的服务）
内容：针对单笔投资进行投资建议及说明，辅助用户完成投资的认购。
结果：《单项投资方案建议表》
针对客户目前所持有的资产投资产品进行分析及建议，辅助用户完成资产配置的调整。
针对客户目前家庭情况进行家庭保险规划，提供科学合理适度的保险购买建议
针对客户目前已购买保险产品进行梳理分析，并进行电子存档，揭示目前已购买产品情况
针对客户目前资产与负债进行梳理及分析
针对客户目前收入与支出进行梳理及分析
服务二：投资跟踪（建议您均选择）
针对客户目前已投资金融资产进行梳理和分析建议
针对客户目前已投资金融资产到期及突发风险进行揭示
服务三：金融咨询（默认均提供）
安排专属理财管家针对日常金融问题进行咨询
针对客户可能面临的各类金融产品进行分析及建议
客户加入投资交流群，能够实时获得各类金融信息及与其他理财师和客户进行交流
服务四：财商教育（默认均提供）
自己理财平台每日会为客户发送财经要闻整理及分析
自己理财平台每周将为客户推送家庭理财知识及相关建议分析
