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2019年财富管理业务需求调查问卷
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2019年财富管理业务需求调查问卷
尊敬的同事:为了给一线提供更好的服务与支持,财富管理中心需要了解您的需求,倾听您的建议,
敬请您填写需求调查问卷。您的建议我们非常关注,财富中心将竭尽全力做的更好!
机构网点
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姓名
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岗位
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2019年,您最希望获得的培训是(可多选)
宏观市场分析与解读
基金营销技能
保险营销技能
信托产品专题培训
结构化理财专题培训
高端客群维护与营销技能
如果除上述选项,您还有希望获得的培训,请在下方填写
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2019年,您最希望可以进一步丰富的财富管理产品线是(可多选)
公募基金
结构化理财产品
保险
信托产品
如果您还希望丰富其他的财富管理产品线,请在下方填写
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您最需要获得的营销指导(可多选)
客群经营
电话约访
面谈技巧
基金讲解
保险讲解
成交促成技巧
时间管理
微沙龙组织与主讲
您还想获得其他营销指导吗?请在下方填写
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您目前在财富管理业务相关系统方面的业务需求或建议
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您目前最急需的业务支持数据有:
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您对财富中心的其他建议及意见:
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