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合格投资者调查
本问卷用于评估,请如实填写
Q1:符合金融资产不低于 300 万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)__________(投资人签名)
    ____________
Q2:符合最近三年个人年均收入不低于 50 万元 (投资人签名)
    ____________
Q3:一、基本信息
Q4:1.请问您符合以下何种条件?
金融资产不低于 300 万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)。
最近三年个人年均收入不低于 50 万元。
以上均不符合。
Q5:2.您的年龄介于( )
18-30 岁
31-50 岁
51-65 岁
高于 65 岁
Q6:3.你的学历( )
高中及以下
中专或大专
本科
硕士及以上
Q7:4.您的职业为( )
无固定职业
专业技术人员
一般企事业单位员工
金融行业一般从业人员
Q8:二、财务状况
Q9:1.您的家庭可支配年收入为(折合人民币)?( )
50 万元以下
50—100 万元
100—500 万元
500—1000 万元
1000 万元以上
Q10:2.在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?
小于 10%
10%至 25%
25%至 50%
大于 50%
Q11:三、投资知识
Q12:1.您的投资知识可描述为:( )
有限:基本没有金融产品方面的知识
一般:对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
丰富:对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
Q13:2.您的投资经验可描述为:( )
除银行储蓄外,基本没有其他投资经验
购买过债券、保险等理财产品
参与过股票、基金等产品的交易
参与过权证、期货、期权等产品的交易
Q14:3.您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?( )
没有经验
少于 2 年
2 至 5 年
5 至 10 年
10 年以上
Q15:四、投资目标
Q16:1.您计划的投资期限是多久?
1 年以下
1 至 3 年
3 至 5 年
5 年以上
Q17:2.您的投资目的是?
资产保值
资产稳健增长
资产迅速增长
Q18:五、风险偏好
Q19:1.以下哪项描述最符合您的投资态度?
厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报
保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动
寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失
希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失
Q20:2.假设有两种投资:投资 A 预期获得 10%的收益,可能承担的损失非常小;投资 B 预期获得 30%的收益,但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资:( )
全部投资于收益较小且风险较小的 A
同时投资于 A 和 B,但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A
同时投资于 A 和 B,但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B
全部投资于收益较大且风险较大的 B
Q21:3.您认为自己能承受的最大投资损失是多少? ( )
10%以内
10%-30%
30%-50%
超过 50%
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