金融保险推荐意愿需求调研问卷

金融保险推荐意愿需求调研问卷

您好！我们正在进行一项关于金融保险产品推荐意愿的调研，旨在了解您的需求与偏好。您的回答将为我们提供宝贵参考，所有信息仅用于研究分析，并将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生

在职员工

自由职业者/个体经营者

企业主/管理者

退休人员

待业/其他

Q3:您个人或家庭目前的年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

不便透露

Q4:您目前已经购买或持有的金融/保险产品有哪些？（可多选）

银行存款/理财

基金（货币/股票/混合型）

股票

债券

商业养老保险（年金/增额寿等）

商业健康/医疗保险

商业人寿保险（定期寿/终身寿等）

财产保险（车险/家财险等）

其他投资（信托/私募等）

以上均无

Q5:您通常通过哪些主要渠道了解金融保险产品信息？

银行/保险公司客户经理

独立理财顾问/保险经纪人

亲友/同事推荐

互联网平台（APP/网站/社交媒体）

线下广告/活动

其他

Q6:您对自己目前金融/保险保障的充足性满意程度如何？（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数

标签

Q7:在您考虑购买新的金融/保险产品时，最关注的前三个因素是什么？请选择最重要的一个。

产品收益率/保障范围

产品费用/保费

公司品牌与信誉

销售人员的专业性与服务

购买的便捷性

亲友/专家的推荐

Q8:您认为一个好的金融/保险产品推荐，应该包含哪些关键信息？（可多选）

清晰的产品条款与风险提示

与同类产品的对比分析

基于个人情况的定制化方案

真实的用户评价或案例

后续服务与理赔流程说明

销售人员的资质证明

Q9:当您收到一个金融/保险产品推荐时，您更倾向于相信哪种来源？

持牌金融机构（银行/保险/证券）官方渠道

独立、客观的第三方评测机构

您信任的亲友或专业人士

有良好口碑的线上理财社区/KOL

不太相信任何推荐，更愿意自己研究

Q10:如果有一款非常适合您需求的金融/保险产品，您有多大意愿将它推荐给您的亲友？（0分表示完全不愿意，10分表示极愿意推荐）

选项1

Q11:您不愿意推荐金融/保险产品的主要原因可能是什么？（如果上题评分≤6分请思考）

担心产品本身有风险或不适合对方

怕承担推荐后的责任或人情压力

对推荐渠道或销售人员不信任

觉得这是个人隐私，不便讨论

其他原因

（上题评分>6分，此题跳过）

Q12:您希望通过哪种形式接收金融/保险产品的推荐信息？（可多选）

一对一的面对面或电话沟通

线上图文/PDF资料

短视频讲解

线上直播/讲座

模拟测算工具或小程序

不希望接收任何推荐

Q13:如果推荐方因成功推荐而获得奖励（如佣金、积分），这会降低您对该推荐的信任度吗？

会，认为可能影响客观性

不会，只要产品好、信息透明即可

视奖励是否公开透明而定

不确定

Q14:对于您理想中的金融/保险产品推荐服务，您还有哪些具体的期望或建议？

填空1

Q15:未来一年，您是否有计划新增或调整您的金融/保险配置？

是，有明确计划

可能会，视情况而定

暂时没有计划

不确定

Q16:整体而言，您对当前市场上金融/保险产品推荐服务的信任度如何？（1分表示完全不信任，5分表示非常信任）

分数

标签

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