西安市零售理财习惯与行业趋势调研问卷

您好！本问卷旨在了解西安市居民的零售理财习惯及行业发展趋势，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您的年龄属于以下哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前从事的行业是？

金融/投资/保险

信息技术/互联网

制造业/建筑业

教育/科研

医疗/健康

批发/零售/餐饮

政府/公共事业

自由职业/个体经营

学生

其他

Q3:您目前的个人年收入（税前）大致属于哪个范围？

5万元以下

5-10万元

10-20万元

20-30万元

30-50万元

50万元以上

Q4:您对个人/家庭资产进行理财规划的频率是？

每月定期规划

每季度/半年规划一次

每年规划一次

偶尔规划，无固定频率

从未进行过规划

Q5:您目前持有或参与过哪些类型的理财产品/服务？（可多选）

银行储蓄/定期存款

银行理财产品（非存款）

货币基金（如余额宝）

公募基金（股票/债券/混合型）

股票

债券（含国债、企业债）

保险产品（理财型/分红型）

信托产品

私募基金

黄金/贵金属

外汇

数字资产（如比特币）

P2P网贷

其他

Q6:您进行投资理财决策时，最主要的信息来源是？

银行/金融机构客户经理

专业的投资顾问/理财师

财经新闻/网站/APP

社交媒体（如微信、微博、小红书）

亲友推荐

公司/单位提供的理财服务

自己研究分析

其他

Q7:请对您目前主要使用的理财平台/机构的服务满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:您认为当前西安市金融市场提供的理财产品，其丰富性能否满足您的需求？

完全满足

基本满足

一般

不太满足

完全无法满足

Q9:在选择理财产品时，您最看重哪些因素？（可多选）

收益率

风险等级/安全性

流动性（资金取用是否灵活）

投资门槛/起购金额

产品期限

金融机构的品牌与信誉

服务的便捷性（如线上操作）

客户经理的专业性

其他

Q10:您对理财风险的承受能力如何？

非常保守，不能接受任何本金损失

比较保守，能接受轻微波动

稳健型，能接受中等波动以换取合理收益

积极型，能接受较大波动以追求较高收益

非常激进，能接受高风险以追求高收益

Q11:基于您近一年的体验，您有多大可能向亲友推荐您目前使用的理财平台/机构？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q12:您是否使用过人工智能投顾、智能定投等金融科技服务？

是，经常使用

是，偶尔使用

听说过但没用过

没听说过

Q13:您认为未来1-2年，西安市零售理财市场哪些趋势会更明显？（可多选）

线上化、移动化理财成为绝对主流

产品更加个性化、定制化

ESG（环境、社会、治理）投资理念普及

养老主题理财产品需求大增

与消费场景结合的理财服务增多

投资者教育更加普遍和深入

监管更加严格，行业更规范

其他

Q14:您是否愿意为专业的、定制化的理财规划服务支付合理的费用？

非常愿意

比较愿意

视情况而定

不太愿意

完全不愿意

Q15:您对西安市金融机构（如银行、券商、第三方平台）在提升理财服务方面，有什么具体的建议或期望？

填空1

Q16:您未来一年是否有增加理财投资的计划？

是，计划显著增加

是，计划小幅增加

维持现有水平

计划减少

不确定

Q17:您希望通过哪些渠道获得更多理财知识或投资者教育？（可多选）

金融机构举办的线下讲座/沙龙

金融机构的线上直播/课程

专业的财经媒体/平台

政府/监管机构发布的投教材料

高校/研究机构的公开课

社交媒体上的财经博主

其他

Q18:请用1-2个关键词描述您心目中理想的理财体验。

填空1

西安市零售理财习惯与行业趋势调研问卷

介绍

本模板旨在提供西安市居民零售理财习惯与行业趋势的标准化调研方案。帮助您收集投资偏好、评估风险承受力、分析未来趋势，适合金融机构、研究机构及政府部门进行精准的市场洞察与服务优化。

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