中信银行“期缴赢家”第三课《客户画像》课后考试

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姓名:(请如实填写)
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所在机构:(xx支行)
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工薪阶层(25-35岁)净资产10万+的客户,下列推荐,正确的是( )
意外险-标配
消费型医疗险-小资金应对医疗赔付
重疾险-应对有可能出现的重大财务危机
小额年金险-强制储蓄功能(每月一万以内)
寿险-推荐重点
职场精英(35-40岁)净资产30万的客户,下列推荐,正确的是( )
年金险-子女教育和提前养老规划
寿险-重点推荐,承担着主要的家庭经济责任
寿险-重点推荐,承担着主要的家庭经济责任
医疗险-正常财务配置
重疾险-应对有可能出现的重大财务危机
富太太(35-55岁)净资产100万+的客户,下列推荐,正确的是( )
意外险-标配
年金险-子女教育
医疗险-正常财务配置
重疾险-应对有可能出现的重大财务危机
企业主净资产300万+的客户,下列推荐,正确的是( )
意外险-标配
年金险-养老功能与子女婚姻风险
医疗险-不作为推荐重点
重疾险-应对有可能出现的重大财务危机
寿险-子女传承与遗产税收
我行女性客户(年龄45-55岁)净资产5-50w的客户,下列推荐,正确的是( )
年金险-养老功能与子女婚姻风险
医疗险-不作为推荐重点
重疾险-应对有可能出现的重大财务危机
意外险-标配
寿险-子女传承
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