每10位客户,您会对多少客户进行财务规划并使用系统进行分析?
8~10位客户
5~8位客户
3~5位客户
0~3位客户
您通常会对哪一类客户进行财务分析?(多选)
20岁以下人士
20~40岁的单身人士
20~40岁的已婚人士
50岁以上人士
其他
在做财务分析前,您是否会需要先预览下应备、已备、差额页面的内容?
需要,可以在录入信息前了解需要填写的各个费用模块
不需要,查看和填写同步进行即可
其他
在教育费用(财务-应备)中,您是否希望根据子女年龄显示未来需支付的教育费用?例如20岁的子女的默认教育费用中隐藏显示幼儿园、小学、初中阶段,若需要则手动添加。
FNA报告中,您是否希望看到在财务分析中录入的所有费用信息?
希望,录入的都是重要的内容,在报告中理应展示所有内容给客户
不希望,可通过系统自动筛选会计算在图表的数据显示在报告中,现在的FNA报告数据已足够满足业务需求
其他
对现在iMap1.0财务规划功能有哪一点想要改善?如有,请详细说明。