个人、家庭风险评估问卷

感谢您的信任
下列信息的填写,有助于我了解您的基本情况
我将从需求入手,和您一起制定最合适的个人/家庭保障方案
您的姓名
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目前所在城市
省份
城市
准备给哪几位家庭成员购买保险(出生年月+有无社保)
出生年月 有无社保
先生 ____________ ____________
太太 ____________ ____________
儿子 ____________ ____________
女儿 ____________ ____________
父亲 ____________ ____________
母亲 ____________ ____________
家庭基本财务状况按如下顺序填写:年收入/年支出/家庭债务(如有房贷注明剩余年限)
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健康状况(体检和住院记录为准,比如结节、乙肝、囊肿等等)有保险配置需求的成员详细填写
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可承受个人/家庭的保险费支出(均摊到月)
月均1000元以下
月均1000-3000元
月均3000-5000元
月均5000-10000元
月均10000元以上
我想用保险解决以下哪些问题(可多选)
重大疾病带来的风险
普通住院治疗的费用报销
提升就医体验(特需部、私立医院、海外就医等)
对冲家庭债务
规划子女教育金
规划个人养老金
财产按意愿传承,不缩水、无纠纷
其他
时间紧迫性
我希望尽快实行规划
我准备半年内实行规划
我准备一年内实行规划
我仅仅是想做些了解,暂无实行意向
公司偏好
性价比最重要,保险公司安全级别都很高
愿意了解股东实力强、产品也好的保险公司
愿意支付一定品牌溢价,只考虑平安等老牌险企
已投保产品及企业福利(险种名称+保额+每年保费)
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正在研究或曾了解过的产品(如有),希望听听我的专业意见
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其他需要补充的地方,请在此处说明
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如果咨询完觉得满意,是否愿意从我这投保,并享受专业、持续的全流程服务
愿意,可以介绍下服务具体有哪些
否,已决定在亲友那里投保,想寻求专业客观的第三方验证
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