插花活动—上海第三事业部
请认真填写以下内容，谢谢。
理顾姓名
____________
理顾工号（H000001）
____________
所在营业部
上海第四营业部
上海第七营业部
上海第十六营业部
上海第十九营业部
其他
请选择报名的活动
3月24日+老带新+插花+外滩中心大会议室
客户姓名
____________
客户手机尾号后4位（用于理顾与客户系统手工绑定）
____________
客户来源
转介绍（新带新）
老带新
会销
原有客户转化
拓客
其他（备注来源）
新老客户？
新客户
老客户
老客户最近产品到账时间
1个月内
1-3个月
3-12个月
12个月以上
客户对公司及产品有异议
否，资金到期后可继续做
是（备注异议）
客户可投资产量？
0—100万
100—600万
600—1000万
1000万以上
暂不知道
是否决策人
是
否
暂不知道
客户投资经历
做过百万以上理财（非银）
没做过百万以上理财
暂不知道
做过的投资类型
固收
股权
二级
保险或海外
做过的投资类型
银行理财
股票、期货、债权
其他
客户对公司反馈（可多选）
业绩好
品牌背景强
产品全服务多
风控合规严
暂不知道
意向成交产品（可多选）
固收
股权
二级
公募
保险或海外
暂不知道
资金到账时间
资金在账
1个月之内
1-3个月
3-6个月
6-12个月
12个月以上
客户是否约访参观过公司
是
否
客户是否携带？（若为户外活动，请同步是备注身份证号）
是，携带人员姓名（全名）
否
携带人员新老属性
新客户
老客户
老客户最近产品到账时间
1个月内
1-3个月
3-12个月
12个月以上
客户对公司及产品有异议
否，资金到期后可继续做
是（备注异议）
携带人员手机尾号后4位（用于系统客户与理顾绑定匹配）
____________
是否了解携带新客户的投资能力？
已向邀约客户了解携带新客户满足投资能力
已与携带新客户取得联系得知满足投资能力
不确定携带人是否满足投资能力
是否了解携带新客户的投资经历？
已向邀约客户了解
已向新客户本人了解
不了解
是否了解携带新客户的资金周期？
0-1个月
1-3个月
3-6个月
6-12个月
不确定
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