家庭保障需求分析表_历史项目_免费模板

基本信息

所在城市

____________

本人基本信息

姓名 ____________

出生年月日 ____________

年收入 ____________

既往症（请如实填写除了感冒咳嗽等常见病症以外的就医史；若无，请填“无”） ____________

配偶基本信息

姓名 ____________

出生年月日 ____________

年收入 ____________

既往症（请如实填写除了感冒咳嗽等常见病症以外的就医史；若无，请填“无”） ____________

孩子1基本信息

儿子还是女儿？ ____________

出生年月日 ____________

既往症（请如实填写除了感冒咳嗽等常见病症以外的就医史；若无，请填“无”） ____________

孩子2基本信息

儿子还是女儿？ ____________

出生年月日 ____________

既往症（请如实填写除了感冒咳嗽等常见病症以外的就医史；若无，请填“无”） ____________

保险需求分析

一. 收入丧失保障缺口计算

债务总额，包括房贷、车贷或其他债务（单位：万元）*偿还负债——万一发生极端风险，也能让家人安心生活，免除风餐露宿之苦！

____________

全年刚性开支，包括日常开支、各类贷款月付、子女教育费用等（单位：万／年）*生活品质保障——万一发生极端风险，也能确保家人享有保障和尊严的生活，更有安全感！

____________

子女未来教育花费估计（单位：万元，如未来计划海外教育，换算为人民币）*子女教育金准备——确保无论何种情况发生，孩子确定，保证要能接受良好的教育！

____________

未来，关于您孩子的教育，您计划？

偏向国内

偏向海外，考虑初高中出去

偏向海外，考虑大学或大学以后出去

没有偏好

二. 健康保障缺口计算

重疾保障万一发生重大疾病，无法工作造成收入损失。你现在每年的刚性开支为[Q7]万，为了保证安心度过重疾的5年康复期，你需要的现金总额是多少？（单位：万）*重大疾病保障——收入补偿，让自己和家人安心度过重疾康复期

____________

医疗保障面对重大疾病，您希望获得什么样的医疗服务资源

公立医院普通部

公立医院特需部／国际部

私立医院，如和睦家

境外最好的医疗资源

意外保障请勾选符合你工作和生活特征的选项

经常加班或熬夜

经常出差

会境外旅游

喜欢刺激的运动或项目

从事危险职业

请根据你自己家庭的情况，为不同保障的紧迫性和重要性打分：

收入损失保障如未付的债务、子女教育金保障、另一半的责任、老人赡养责任 ★ ★ ★ ★ ★

健康保障如高额医疗费用，最好的境内或境外医疗资源 ★ ★ ★ ★ ★

储蓄保障未来养老储备，孩子教育金储备 ★ ★ ★ ★ ★

其他－生意人保障如公司与家庭的债务隔离 ★ ★ ★ ★ ★

其他－高净值家庭保障如婚姻风险筹划、子女婚姻风险筹划、财富传承 ★ ★ ★ ★ ★

对保险公司的偏好（可多选）

传统国资公司

有外资背景的公司

条款更重要，公司其次，中意高性价比产品

恭喜你，进入预约1v1咨询环节

请留下你的联系方式（微信或电话），我们会在12小时内联系你 ____________

请留下未来三天（填完表格后至少12小时），2－3个可以进行1小时语音沟通的时间段 ____________

家庭保障需求分析表

相关模板