请填写您的个人信息
网点名称 ____________
姓名 ____________
客户经理从业年限 ____________
关于您的客户数量
50-800万的客户数量（填写大概数字即可） ____________
800万以上的客户数量（填写大概数字即可） ____________
您50万以上购买过以下产品的客户数量分别是多少位？
基金产品 ____________
保险产品 ____________
目前持有理财产品1月份到期 ____________
信托产品 ____________
您平均每天邀约/客户到店销售成功的客户数量（指除理财产品外的中收产品销售）
您50万以上的客户中持有两种以上产品的客户数量大概有多少（除理财产品以外）
您认为维护客户最困难的是？
客户邀约不到行里
与客户聊不深聊不到20分钟就结束
不了解客户的理财需求
不容易与客户大交道
不知道跟客户聊什么（缺乏谈资）
很难取得客户的信任
其他
您給客户讲资产配置的接受度是多少？
90%以上的客户
60-90%的客户
40-60%的客户
30-40%的客户
10-30%的客户
本人购买保险情况
本人有购买保险（父母帮购买不算）
购买原因为人情
购买原因自我需求
购买渠道为各县
购买渠道为银行
目前基金销售的工作难点是（可多选，若为“其他”请详细填写）
市场环境不稳定，不敢推荐
自我专业不足，怕被客户问倒
指标下达时，不知道找哪类客户
销售时遭客户拒绝，不知道如何分类解决
客户面谈时，不知道如何切入产品
不清楚促成时机与促成技巧
面谈时无法掌握主动权
其他
针对即将展开的辅导培训，请简要阐述您对培训的期待和想要达成的目标？
辅导调查
前期是否接受过类似驻点辅导？ ____________
培训公司名称 ____________
培训效果是否满意？有何意见？ ____________