二片区专属-3月会销活动彩虹链反馈

理顾姓名

理顾工号

所属营业部

活动名称（例：10月13日-投教专场）

客户姓名（例：张先生）

客户属性

客户类型（A0-1：≥100万可投资资产，有资管产品投资经历，资金1个月内到账A1-3：≥100万可投资资产，有资管产品投资经历，资金1-3个月内到账A3-6：≥100万可投资资产，有资管产品投资经历，资金3-6个月内到账A6-12：≥100万可投资资产，有资管产品投资经历，资金6-12个月内到账A12以上：≥100万可投资资产，有资管产品投资经历，资金12个月以后到账B类：有100万以上可投资资产，有资管产品投资经历C类：有100万以上可投资资产D类：没有100万以上可投资资产，且愿意继续沟通（保险））

客户资金池

客户后续参与活动类型（A类:会销类，宏观+产品/产品B类：趣味活动，插花/品酒+公司介绍等 C类：其他类，可自行填写客户爱好匹配活动类型)

本次活动讲师细节讲师反馈