购买“宁聚爬山虎”产品客户调查表(未赎回或未完全赎回客户)
欢迎参加本次答题
营业部名称
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客户姓名
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资金账号
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认购金额
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营业部是否已向客户介绍宁聚产品运作情况及公司近期推出的方案
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后续是否购买过公司产品(如是,则填写:产品名称,金额)
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目前客户状况评估——客户是否有过激言行?
后续是否存在风险?
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营业部的后续处置方案
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