花3分钟完成本问卷,方雷投资咨询将为您出具《家庭财富健康诊断报告》。
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请首先填写以下基本信息
您的职业
您的婚姻情况
您配偶的基本信息
您家庭的子女情况
请填写子女基本信息
您家庭的经济主要来源人是?
您家庭的 主要经济来源人 是否投保以下保障型保险 (可多选)
您家庭 其他家庭成员(非主要经济来源人) 是否投保以下保障型保险 (可多选)
您的家庭年收入(人民币)?
您的家庭目前投资理财的主要方式包括 (可多选)
您的家庭未来理财目的?(可多选)
您是否了解、接触过境外理财?
您是否建立专门的储蓄账户作为<应急备用金>?
您是否建立专门的理财账户作为<子女教育金>?
您是否预计过<子女教育金>具体金额?
您是否建立专门的理财账户作为<养老金>?
您是否预计过<养老金>具体金额?
以下投资模式,您更偏好哪种?
您可接受的年度投资金额(人民币)?
您计划中的投资期限是多长?
您的联系方式
除获得《家庭财富健康诊断报告》,是否希望方雷专家结合您的需求,为您制作《境外理财策划案》
邀请您参加此调查的人员姓名(如不清楚请填“无”)
备注(请注明您的其他特殊要求)
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