离岸财富策划案信息表

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请填写以下基本信息

您的姓名 ____________

您的性别 ____________

您的出生日期（例：19821002） ____________

您（及您的配偶子女）是否购买以下保险

（可多选）

未购买任何保险

基本社保

人身意外伤害保险

人寿保险

健康疾病保险

您的家庭目前财富管理的主要方式包括

（可多选）

银行储蓄

银行理财产品

分红型保险

基金（包括余额宝等互联网基金）

股票

黄金、白银等贵金属

民间借贷（包括互联网P2P人人贷等）

自办实业

您是否考虑将投资作为<子女教育基金>？

考虑作为子女教育基金

不考虑作为子女教育基金

请填写子女基本信息

子女一姓名 ____________

子女一性别（例：男） ____________

子女一生日（例：20140101） ____________

子女二姓名 ____________

子女二性别（例：女） ____________

子女二生日（例：20140101） ____________

您是否考虑将投资作为您的养老金支取？

是

否

您是否吸烟？

是

否

您的家庭年收入（人民币）？

10~20万/年

20~50万/年

50万~100万/年

100万~500万/年

500万以上/年

您可接受的年度投资金额（人民币）？（ 投资金额建议不超过收入的30%）

5~10万/年

10~20万/年

20~50万/年

50万~100万/年

以下投资模式，您更偏好哪种？

收益可能有5%, 但不亏损

收益可能有10%，但可能亏损5%

您计划中的投资期限是多长？

少于1年

1-5年

5-10年

10年以上

长期

您的联系方式

您的QQ号（发送电子方案给您） ____________

您的微信号（方便在线解答疑问） ____________

您的电子邮箱 ____________

您的通信地址（邮寄资料给您） ____________

邀请您参加此调查的人员姓名（如不清楚请填“无”）

____________

备注（请注明您的其他特殊要求）

____________

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