2. 您理财的主要目的是?
在物价飞涨的时候做到资产保值
想让自己的资产得到增值,赚一些外快
为了自己不乱花钱把钱存起来
为退休做打算
为了以防万一,得到一定的保障
为了实现财务自由
4. 您觉得自己最符合以下哪种类型投资者的描述?
保守型(低风险低收益)
激进型(高风险高收益)
兼顾型(为兼顾风险和收益实时进行调整)
6. 您是否了解身边的理财产品(基金、保险、证券等)?
7. 您一般通过哪些渠道去了解理财产品?(多选)
主动去营业厅咨询
主动上网查询
接听电话营销人员的介绍
走在路上收到传单
朋友介绍
11. 你觉得以下保险产品类型对您的重要程度为?(从1-6排序,1为最重要,6为最不重要)
人寿保险
医疗保险
危疾保险(大病险)
投资型寿险
退休保障险
目标储蓄
12. 您个人是否有固定的投保公司?
完全没有投保
有投保但没有固定的投保公司
由投保并且有固定的投保公司
13. 您是否有购买基金类理财产品?(XX宝类产品也属于货币基金)
14. 如果您有购买基金类理财产品,您对现有基金的收益率是否满意?
特别不满意
不满意
一般
满意
特别满意
我没有购买基金
15. 假设您需要买一款基金类理财产品,您希望它是:
存放时间长,挪用不灵活,收益高
存放时间短,挪用灵活,收益低
17. 以下哪种情况最符合您?
我是经过朋友介绍开始买卖股票
我是看到周围的人都在炒股并且赚了钱,才开始买卖股票
我是有闲钱并且对证券市场有所了解,才开始买卖股票
18. 如果现在您有购买国外理财产品的权力和渠道,您会不会考虑购买?
19. 如果有专家对您的理财计划进行规划,您是否接受?
20. 如果有专家对您的理财计划进行规划,您觉得您对各项产品/服务的需求程度是?(由1-5进行排序,1为最需要,5为最不需要)
基金
股票
保险
投资组合
实业/物业投资
投资移民
23. 您的年龄位于以下哪个年龄段?
15~20岁
21~30岁
31~40岁
41~50岁
51~60岁
60岁以上
不方便透露
24. 您所从事的行业类型?
IT|通信|电子|互联网
金融业
房地产|建筑业
商业服务
贸易|批发|零售|租赁业
文体教育|工艺美术
生产|加工|制造
交通|运输|物流|仓储
服务业
文化|传媒|娱乐|体育
能源|矿产|环保
政府|非盈利机构
农|林|牧|渔|其他
不方便透露