关于2015年RFP（注册财务策划师）课程设置的调查问卷

尊敬的学员，您好！ 

      首先感谢您抽出宝贵的时间填写这份调查问卷。为了使得本次RFP培训内容更有针对性且能真正提升您的专业知识和业务实操技能进而提升销售业绩，我们特别设计了这份调查问卷。请您结合自己的工作实际，根据自己的切身感受和体会，回答以下问卷中的问题，并提出宝贵的意见和建议。您所填写的信息，将会成为我们培训课程的重要参考意见，我们将严格保密。

      首先，我们先来看一下RFP课程模块与课程内容（知识点）： 

      ☆基础财务策划 

      货币时间价值；财务策划的法律基础；家庭财务报表的分析与诊断等。

      ☆投资策划及资产配置 

      宏观经济形势解读及资产配置；投资热点如股票、房地产、债市、基金、信托等热点市场分析；资产配置理论及不同家庭如何进行合理的资产配置；如何针对不同类型客户进行产品组合营销等；

      ☆保险及退休策划 

      生命周期理论与保险需求分析；不同客户群的保险需求分析与保险产品组合；客户需求挖掘和产品营销技巧；保险产品组合方案；退休需求分析及针对不同人群的退休规划等。

      ☆税务及遗产策划 

     个人/组织税收如何有效筹划，如养老金、社保缴纳规则；中国的遗产制度体系及遗产筹划。

      ☆高级财务策划 

      通过“金程之家”美好生活理财规划案例讲解理财规划的步骤、家庭财务诊断的内容和步骤等内容，通过典型家庭理财规划案例的分析与实践，通过模板复制加深学员对理财规划的理解，并能够独立为客户制定理财规划建议书。