您的年齡階段？
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
您的每月收入大約是？
5000以下
5000-15000
15000-25000
25000-50000
50000以上
您知道什麼是理財嗎？
很了解
完全不清楚
不太清楚，理財就是存錢嗎
有一定了解，但尚未實際操作過
您對以下那些理財產品感興趣？
基金定投
銀行的存款或貸款業務
銀行的信用卡業務
債券
保險
股票
外匯
您通過什麼途徑了解理財方面的知識？
從未了解過
網絡或者書籍
朋友或老師或家人
講座或培訓
銀行
其他
您如何看待理財？是否願意拿一部分錢進行理財？
能為我的錢財增值（對理財持肯定態度）；願意
有投機成份，有風險，不安全（對理財持否定態度）；不願意
沒什麼看法；不清楚
您買過哪些理財產品？
基金定投
銀行的存款或貸款業務
銀行的信用卡業務
債券
保險
股票
外匯
您是否遇到過以下的一些情況？
月末或期末財政危機
多餘的錢全部存在銀行不動
拿多餘的錢不知道做什麼或無計劃的浪費
期望投資卻無從下手
從未遇到
通過理財可以很大程度幫助你以後避免這些問題的產生，您同意這個說法嗎？
您是否想獲得一些理財方面的知識或建議？如果我們為您提供一些適合您的理財建議，您是否會接受？
如果您進行理財投資，您能預計承受的風險？（可能包含損失）
本金的10%
本金的50%
本金的80%
全部本金
不能承受任何風險
如果您曾經進行理財投資，請回答20至21題。
如果您進行過理財，您選擇了哪些投資方式？
基金定投
債券
股票
儲蓄
外匯
保險
銀行信用卡
從未理財
其他
在已知風險，投資週期與回報成正比的情況下，如果您進行理財投資，您的預期報酬率為？（報酬率－利潤／投資額）
10%以內
10%－20%
20%－50%
50%及以上
如果您進行過理財，導致您理財結果好與壞的原因是？
合理分析或經過專人指導
受周圍朋友影響
僅僅是運氣不好
對於理財產品了解不夠清楚，盲目投資
尚未解除理財投資
其他