投资理财调查问卷

性别:______ 年龄:______ 职业:______

平均年收入:A.2万元以下 B.2-4万元 C.4-8万元 D.8-12万元 E.12万以上

您自我感觉对个人理财的了解程度:

很了解

了解

一般

不了解

很不了解

家庭是否有阶段性理财计划？

有，并咨询专业人士意见

从来没有

偶尔，但未坚持

在您的理财规划当中，更倾向于下列哪种？

储蓄

投资房产

买保险

投资证券或基金

其他_____

您家庭中最大支出部分是:

教育费

医疗

旅游

基本生活

其他_____

您在理财工具中的投资占您家庭总收入：

5%-10%

10%-30%

30%-50%

50%以上

您理财的主要目标是：

合理安排资金

资产实现增值

提升生活质量

快速盈利

安排退休后的生活费用

您在选择理财产品时关注什么？

产品的投资风险和收益

金融机构工作人员是否专业

该机构的信誉和品牌

纸等媒体投资的建议

其他_____

一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待投资理财产品存在的风险？

希望理财产品不仅要保证本金，收益最好高于储蓄

可以接受收益可能会少于储蓄，但必须保本

希望收益高些，如果因此本金有可能受少量损失是可以承受的

希望收益尽可能高些，即使因此本金有可能受大量（或较高）损失也是可以承受的

您目前的理财已经购买的理财产品有哪些？

股票

房产

彩票

保险

储蓄

其他_____

您是通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的：

亲戚朋友介绍

银行营业厅宣传册

理财人员介绍

其他_____

您对投资价值波动的感觉是：

对任何波动都感到难以承受

能够接受轻微波动，关心资产保值多于增值

能够理解并接受“高收益就意味着要承受投资波动”

尽管会担心投资价值的剧烈波动，但能够接受投资亏损

潜意识中追求高增长，同时能够坦然接受投资亏损

您今后安排家庭资产的基本策略是什么？

保证存款稳定增长

保证银行存款增长的同时多买保险

多买国债

购买理财产品

买住房和汽车

投资高回报的股票、基金、债券市场的

其他_____

您以何种方式关注股市、期货、外汇以及信贷业务的行情:

网络、电视

电话

个人投资理财顾问

其他_____

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