年龄： ____________
我在宜信财富的工作年资是（年）： ____________
金融行业从业年资是（年）： ____________
目前岗位级别： ____________
原任职公司（如有）： ____________
所获得的最高学历： ____________
获得的金融类专业证书（如有）： ____________
我目前的主要工作职责是： ____________
所获相关培训经验： ____________
1、您服务的客户群中，哪一类型的客户比较多（可复选）：
A.退休族
B.白领人士
C.专业人员（如医生）
D.小企业主
E.公务员
F.其他
2、您的新开户来源主要是以下几个方面（可复选）：
A.客户转介绍
B.柜员转介绍
C.客户主动咨询
D.大堂转介绍
E.自己主动开发
F.其他
3、请您描述一天的工作程序或者工作流程，您一天的工作程序是：
1、您对于产品方面遇到的问题与困难包括（可复选）：
A.缺乏产品知识
B.无法根据客户的类型匹配适合的产品
C.销售技巧的知识不足
D.缺乏资产配置与财富规划的专业知识
E.其他
2、您在为客户提供营销服务工作中遇到的问题与困难包括（可复选）：
A.客户量大，无法全面服务到每一位客户
B.营销过程中，无法得到完整、及时的客户信息
C.无法从客户角度出发，为客户谋利
D.无法掌握客户需求，提供适当的解决方案
E.无法取得客户信任，客户对产品有疑问
F.其他
3、您在对客户进行营销的时候遇到的问题与困难包括（可复选）：
A.对电访或面访，客户不理不睬，给予拒绝
B.保守客户多，收益不理想，难沟通
C.自己没有一套完整的营销方法
D.无法有效进行后续服务的跟进
E.无法提升老客户贡献度，进行客户深入开发
F.其他
4、您在为高端客户提供营销服务工作中遇到的问题与困难包括（可复选）：
A.缺乏了解高端客户需求，无法与客户进行深入细致的交流
B.缺乏与高端客户建立平等与信任关系的技巧
C.对客户所处行业不了解
D.缺乏对阳光私募，PE投资，结构化产品等高端理财产品专业分析框架
E.不了解企业的运作，不能与企业主进行有效交流
F.缺乏引导与挖掘客户需求，并与高端客户沟通的技巧
G.缺乏进行产品组合营销与交叉销售的方案与方法
H.其他
1、我希望通过专业机构主导进行的培训内容包括（可复选）：
A.高端客户金融服务需求相关专业知识
B.高端客户营销技巧
C.高客户营销技巧
D.客户心理剖析
E.客户沟通技巧
F.产品演示技巧
G.高端客户深入经营与维护
H.其他
2、您对本次培训期待的授课方式，依照优先顺序排序为：
A.讲师解说
B.案例解说
C.个案研究
D.分组讨论
E.角色扮演
F.其他