投资理财调研表

不用洪荒之力，只要动动手指！感谢您的参与，为您做好理财服务是我们安联财富的大目标！本次调研仅作内部研究参考所用，个人信息我们将严格保密！

1、您的性别

男

女

2、您的年龄

20-30

30-40

40-50

50-60

60以上

3、文化程度

本科以上

本科

大专

高中或中专

初中及小学

4、您的年收入区间为

10万以下

10-20万

20-40万

40-100万

100万以上

5、您在未来一年内是否有投资打算

有

没有

6、是否愿意选择投资理财产品

是

否

7、在您看来，投资占您年收入比例多少比较合适

5%

5%-10%

10%-15%

15%以上

8、依您目前的经济实力，每年能拿出多少资金投资理财产品

1000——5000元

5000——2万元

2万—5万元

5万—10万元

10万以上

9、你对投资理财产品的风险偏好程度是

低风险产品

风险适中

承受能力强，期望高收益

10、您希望投资理财产生回报的周期多长

一个月

半年

一年

无所谓

11、您的投资经验可以被概括为

有限：除银行活期账户和定期存款外，我基本没有其他投资经验

一般：除银行活期账户和定期存款外，我购买过基金、保险等金融产品

较多：我在股票、基金等金融产品方面有一定的投资经验，但还需要进一步的指导

丰富：我在股票、基金等金融产品方面有丰富的投资经验，倾向于自己做出投资决策

12、您的投资目的是什么

资产保值，与银行同期存款利率大体相同

资产稳健增长，略高于银行定期存款利率，风险低

资产迅速增长，远超银行定期存款利率，风险高

13、您曾投资过的风险最高的产品是

储蓄、银行理财产品、货币基金等风险极小的现金管理工具

债券或债券类基金、固定收益信托等

股票或股票型基金

期货或期货类基金

其他

从来没做过

14、您觉得自己的理财观念如何

很好

一般

不擅长

15、在当今物价上涨得如此厉害的情况下，您觉得钱是放在银行好还是用于投资好

大部分放在银行好，投资有风险

大部分用于投资好，放在银行相当于贬值

一部分存银行，一部分用于投资，这样可以分担风险

16、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点

产品的投资风险和收益

报纸等媒体的投资建议

该机构的信誉和品牌

金融机构工作人员是否专业

17、专业机构为您提供投资建议您觉得这会对您有帮助吗

会有帮助

帮助不大

不知道，没有接受过这方面的建议

18、对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢

有想做的投资，不过没有投资渠道

投资理财的知识不够

风险太大，无法承受

资金不够

没有时间做其他方面的投资

其它

19、您更希望参加理财公司举办的什么活动

理财讲座

游山玩水

聚会娱乐（电影、品酒会、读书会等）

亲子活动

其他知识类分享

20、购买理财产品时，你觉得什么促销品更打动您

生活类家用物品

办公类用品

装饰品

各类门票

21、您对安联集团了解多少呢

很了解

听说过

不知道

22、您知道安联财富已推出的理财产品吗

已经投资

知道，正在观望

不知道

22题 | 被引用6次

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