基金定投业务调查问卷

各位同事好!

众所周知,基金定投业务是帮助客户做好理财规划和进行资产配置的重要手段,在此号召各位同事积极参与到基金定投业务中来!


形成人人学业务、懂业务、讲业务的良好氛围,用自身行动去掌握业务内涵并向客户积极推介。

 

为此,我们制作了一个小调查问卷,

来倾听大家对该项业务的想法,共同将这项业务做好。


积少成多,聚沙成塔;轻松理财,规划未来!

你对基金定投业务是否全面掌握,了解认购规则、熟悉认购流程,能够解答客户问题?
已经全面掌握
部分了解,细节方面还不特别了解
尚未掌握,不清楚业务规则
基金定投是否能够给你带来益处?
基金定投是否能够给客户带来益处?

看来你对该项业务仍不够了解,需要加强业务学习。以下哪种学习方式更愿意接受?

通过实践自学
营业部组织培训
你是否愿意每月进行定投?
你愿意接受的每月定投金额
100~200元
200~300元
300~500元
大于500元
你愿意接受的基金定投期限
3个月左右
半年左右
一年左右
只要没有特殊情况愿意长久定投
不愿意定投的原因是什么?(可多选)
操作麻烦
收益太低
工资太低
其他原因(请填写)
在了解清楚基金定投业务后,你是否愿意向你的客户进行推荐?
你对营业部基金定投业务的建议和意见?
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10题 | 被引用5次

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