财富部拜访客户信息反馈

财富服务人员名字

客户姓名

客户性别

客户年龄

是否拜访成功

见面日期

见面地点

客户公司总保费（万）

是否有关联单

是否有购买同行业保险

客户职业

家庭成员情况（婚姻、子女等）

接受服务内容

客户情况分析（包括资产、对保险和养老社区的态度、是否有大额支出、促成依据等）