2018年活动成交反馈

2018年活动,成交反馈越多,激励越多哦~  激励政策制定中,敬请期待!
理顾姓名
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理顾工号
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成交客户机构属性
机构
个人
客户参加哪场活动后成交?
1月6日-财经讲堂-新客专场
1月10日-财经讲堂-海外房产税务规划
1月13日-老带新-女性抗衰老活动(一片区)
1月20日-财经讲堂-新客专场
1月23日-客户答谢会-千岛湖
1月28日-客户答谢会-上海
2月3日-财经讲堂-股市展望(源乐晟)
2月4日-财经讲堂-新客专场
2月7日-老带新-女性财商&着装搭配
2月7日-财经讲堂-海外对冲基金
客户成交项目类别
现金管理类&债权投资类(固定收益)
股权&二级
海外投资(房产、基金)
保障类(保险)
移民&教育
其他
客户成交金额(实际打款金额,保险请填写总保费)
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客户成交时间
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客户类别
新客户
老客户再成交

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