零售条线人员CRM系统测试题

姓名
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一、不定项选择题(5题)
CRM系统中产品到期提醒针对那些产品进行提醒?
理财
定期
直销银行
月得利
CRM系统交易流水分析中包含哪些分析?
交易对手名称
交易对手账号
交易对手金额
交易对手行号
CRM系统客户生日提醒周期是?
当天
一周内
一个月内
三个月内
CRM系统客户360视图个人客户可查询哪些信息?
存款信息
理财信息
贷款信息
全网收单
通过CRM系统可以从哪些数据进行分析提升贵宾客户数量?
临界客户
金卡升级白金卡客户
年审未通过降级客户
积分多的客户
二、简答题
如何查询客户在我支行最高日均存款?如在我支行日均存款最高,普通客户达标金卡或白金卡标准,金卡客户达标白金卡标准,如何为客户变更管辖行?
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如客户在我支行日均存款最高,存量贵宾客户如何进行管辖行变更?
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每次沙龙活动结束,如何在系统登记完善活动信息,有效管理活动客户?
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思考:根据月得利建模客户营销名单如何进行有效营销?请制定营销计划。
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