客户经营重点指标考试

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PPC中不稳定产品是?
现金管理类行内理财持有产品数
基金持有产品数
信用卡持有产品数
保险持有产品数
查看客户PPC以哪个系统为准?
口袋银行家
爱客系统
作为管户人,提醒到期客户的时间最晚是?
提前1天
提前3天
提前5天
提前7天
到期承接要求机构每日在大群内上报的是以下哪个?
客户承接率
总资产承接率
资金承接率
明日到期笔数承接率
日添利、和盈步步添利A、智慧步步添利A属于哪类PPC产品?
活期存款
本行活期
公募基金-货基
本行定期
为了控制流失、挽回客户资产,私财部针对开门红期间T1T2T3客户指定了惩罚方案:开门红期间流失率超过12%的管户人将被扣罚:
100元/户
80元/户
200元/户
50元/户
为了控制流失、挽回客户资产,私财部针对开门红期间T1T2T3客户指定了奖励方案:相关管户人在2019年3月31日前将客户挽回至财富层级且资产余额在50万以上,奖励管户人:
100元/户
80元/户
200元/户
500元/户
单KPI客户产品到期承接率项目中客户承接率、资金承接率、总资产承接率权重占比
30%,30%,40%
40%,30%,30%
50%,25%,25%
40%,40%,20%
现阶段我行私财客持有产品占比情况中,占比最大的三类产品是:
活期持有产品数
定期持有产品数
资产管理类行内理财持有产品数
现金管理类行内理财持有产品数
口袋银行家中显示的哪几项不单独作为一项产品考核PPC?
基金
资产理财
现金理财
房贷
提升PPC的8项重点营销产品包括:
定期存款、公募基金-货基、公募基金-非货基、代理定期
定期存款、公募基金-货基、公募基金-非货基、私募投资
保险、三方存管、贵金属、信用卡
保险、三方存管、外汇、信用卡
管户健康度中资产配置考核几项
近三月PPC未提升且客户PPC≤4
近三月PPC未提升且客户PPC≤5
近三个月无基金产品销售
近三个月无复杂产品销售
开门红以来共分享了三期商机电访优秀案例,其中包括:
石家庄分营金杰和于芳的优秀电访案例
石家庄分营闫刚和刘彬的优秀电访案例
平安大街支行杨伟华和孟州的优秀电访案例
万达支行张磊的优秀电访案例
到期承接所包含的三个指标,分别应达到多少?
客户承接率80%
资金承接率100%
资金承接率120%
总资产承接率120%
多项填空题
总行要求私财客中白金客户PPC大于等于几?    ____________
总行要求私财客中私钻客户PPC大于等于几?    ____________
客户管户分层经营中:
钻石层级以上客户要求管户率    ____________
财富层级客户要求管户率    ____________
准财富客户层级要求管户率    ____________
1、支行间在进行跨支行客户管户调整时,需要调出方支行长与调入方支行长意见达成一致,意见一致后可通过邮件申请管户分配调整
正确
错误
在进行分行仲裁跨支行间调整时,爱客系统客户360视图查询客户为财富客户层级(日判断)为白金及以上,同时对于新开卡客户给予三个月的保护期。
正确
错误
什么是资金承接率?
    ____________
什么是客户承接率?
    ____________
每月管户健康度是以哪四大要素进行健康度ABU评价
    ____________
RM和WSM在2019年1月份起应用KPI系数,KPI中收项目中包含
    ____________
管户健康度中复杂产品销售的口径包含
    ____________
姓名
    ____________
岗位
支行长
RM
WSM
厅堂主管
所在机构
石家庄分营
廊坊分行
唐山分行
红旗大街支行
平安大街支行
和平支行
万达支行
润丰支行
国赫支行
瑞城支行
槐东支行
裕东支行
无极支行
辛集支行
正定支行

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