大唐客户资产配置调查问卷

为了能更好的为你提供服务，本公司现需要您提供以下信息，感谢您的配合。

姓名

____________

性别

男

女

您的年龄是？

31~40岁

41~50岁

51~60岁

61岁及以上

您目前的职业是？

政府/机关干部/公务员

企业老板

专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等）

上市公司高管

退休

其他

家庭资产规模

____________

家庭成员及年龄

____________

子女是否有出国留学或移民的打算

是

否

在国内是否配置过保险（重疾除外）

是

否

是否考虑到资产传承的问题

是

否

是否有债务纠纷的担忧

是

否

是否有美元资产配置

是f

否

以后是否有移民的打算

是

否

是否在银行购买理财

是

否

是否在银行购买过银保产品（银行代销保险公司产品）

是

否

是否配置过公募基金

是

否

是否了解股权投资

是

否

希望了解哪类资产配置（多选）

信托类

固定收益类

浮动收益类

香港保险

海外房产

移民、留学

17题 | 被引用0次

使用此模板创建