怡口CRM系统逻辑是围绕顾客展开的一体化体验，从门店现场的成交，到预约安装，到现场安装、到后续服务（维修、保养和销售滤芯等）。
导购在微信企业号报备门店销售订单，操作流程：【订单报备】-【客户报备】
导购在微信企业号报备门店销售订单，只能在【订单报备】进入订单列表页面
导购在微信企业号报备门店销售订单，既可以从【订单报备】进入订单列表页面也可以在【客户报备】进入订单列表页面。
导购在微信企业号报备门店销售订单，同一客户同一门店分次购买产品，不可以分次提交订单
导购在微信企业号报备门店销售订单，单品选择有误，可点击单品行向左侧拖动删除
在订单列表页面点击【审核中】，切换至审核中的订单列表，此时不可以修改单据。
在订单列表页面点击【审核中】，切换至审核中的订单列表，此时不可修改单据，点击页面右上角【撤回】，切换至【草稿】列表，此时可修改订单并重新提交
导购在微信企业号报备门店销售订单，提交审核通过后，未派工前可以在订单详情页点击【取消订单】
怡口CRM系统我们主要操作：Portal系统、微信企业号
新增门店人员操作步骤：登录Portal系统：【门店管理2C】-门店人员档案-新增-录入姓名等信息—保存-返回-同步企业微信账号
新增服务人员操作步骤：登录Portal系统-【基础数据】-服务站档案-新增-录入服务人员信息-确定-同步
怡口CRM系统：门店导购人员和安装服务人员需要使用手机微信企业号操作
微信企业号中：预约列表中的：改约：是改给同一个人 ，退回：将工单退回且可以二次派工，服务取消：工单取消且无法二次派工，需要重建服务单并录入关联订单号。
微信企业号，结束服务列表页面：顾客的电子签名为非必填项
门店销售人员微信企业号提交销售订单后，订单流转到Portal系统-【门店管理2C】-订单列表，此时订单不要审核通过，即可生成服务单派工。
经销商管理员账号：即可增加门店人员也可增加服务人员
Portal系统，服务单状态为未“结单确认”时，审核人员认为此单是未结束状态，不能退还保修卡押金