三四级机构投保资料管理全流程调查问卷
网点+姓名
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您所在网点的缺失资料管理全流程(内容包括车险保单、批单,非车险保单、批单),缺失资料数据如何产生的?如何核销?资料不合格如何退回?请描述清楚:
填空1 ____________
填空2 ____________
填空3 ____________
您所在网点投保资料归还场景有哪些?
客户直接快递给综合柜员
业务员制做电子交接表
业务员直接还到前台,并手工登记
业务员直接还到前台,不做登记
如有其他场景,请列明
您所在网点投保资料归还是否存在“问题件“,如以下情况:
如资料不合格,还要求我们要收
如资料没还,但业务员非说还了
如还有其他情况,请列明
您所在网点多久催收一次投保资料?
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如您有什么好的建议和意见,请列明:
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