05.15客户邀约情况统计表

填写人

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网点

分营

中心区

深东

理财经理

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客户姓名(打印名牌需要)

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客户性别

男

女

不确定

客户情况描述，如年龄、职业、家庭构成、产品配置方式等：

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客户关注点：

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计划营销保费：

20万(不含)以下

20万(含)-50万(不含)

50万(含)-100万(不含)

100万及以上

客户是否参会

确定

待定

不参会

是否需进行会后一对一

是

否

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