申报人----秦嫣婧
评选材料:
一、期权是八月份的重点营销任务之一,总计申请模拟账户19户,指导客户全部做完模拟交易,完成考试13户,成功开户8户。
二、沪港通权限开通:总计开通客户权限9户。
三、上门服务六位高净值客户,深挖客户需求,帮忙在网上申请融资融券授信,开通微融资资格。
四、2名客户融资融券成功开户。
五、成功邀约3名客户参加八月份的总部策略报告会,其中有两名为忻州邮储机构领导,潜在客户。
六、出差三次,忻州邮储银行渠道建设,共计对12家邮储网点进行开户等各项培训。阳泉农行渠道和建行渠道铺设,共计走访16家网点,八月份总计开户300多户,有效户约100多户。