沙龙活动信息收集问卷
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客户姓名
____________
性别
男
女
客户年龄层
18至30
31至40
41至50
51至60
退休
客户资产量
100万以下
100万至300万 100万至300万
300万至600万
600万以上
客户是否购买过三方财富产品(定融类)
有购买过
有购买过,经历过对兑问题
没有购买过
客户的家庭财富是以什么形式存在?
银行理财类
私募股权
基金
保险
房产
其他
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