安徽省邮储贵宾理财经理/财富经理课前调查
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您的年龄?
25岁以下
25-35岁
35-45岁
45岁以上
担任理财经理的年限?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
目前服务客户的数量?
____________
目前客户的主要需求?
存取款
理财服务
基金配置
资产配置
目前给客户主推的产品类型是哪些?
____________
最大的业务痛点是什么?
____________
如果让自己的客户给自己打分,满分100分,您觉得客户给自己打多少分?
____________
服务客户平均资产规模是多少?
____________
从金融专业度的角度给自己打分,满分10分,自己给自己打多少分?
____________
想通过培训提升或者解决的问题是什么?
____________
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