请填写调研客户数量:
私募机构/产品双融客户数: ____________
高净值个人双融客户数: ____________
友商数量: ____________
贵部潜在私募机构/产品双融客户数量及预计规模?
客户数: ____________
预计规模: 万元 ____________
私募机构/产品双融客户营销关注点/难点主要是以下哪些?(多选)
资金价格
交易系统
投研能力
其他业务协同
券源不足
私募机构/产品双融客户营销最关注点/难点主要集中于哪点?(单选)
资金价格
交易系统
投研能力
其他业务协同
券源不足
潜在私募机构/产品双融客户平均报价大约多少?(单选)
6%以上
5.5%-6%
5%-5.5%
5%以下
潜在私募机构/产品客户是否有融券交易需求?(单选)
潜在私募机构/产品客户是否有证券出借需求?(单选)
机构客户证券出借营销难点主要集中在哪点?(单选)
策略不允许
出借收益太低
出借手续太麻烦
持仓股票太少
其他
贵部潜在高净值个人双融客户数量及预计规模?
客户数: ____________
预计规模: 万元 ____________
高净值个人客户双融营销关注点/难点主要集中在以下哪一点?(单选)
资金价格
交易系统
投研能力
其他业务协同
券源不足
潜在高净值个人客户双融平均报价大约多少?(单选)
6%以上
5.5%-6%
5%-5.5%
5%以下
目前公司专项资金与新增机构、高净值客户利率政策哪方面最需要改进?(单选)
审批分档标准
营业部审批权限
利率展期天数
专项资金门槛
经调研,友商拓客资金价格如何?(请填写公司名称及资金价格,可添加多条,选答)
券商名称 | 客户规模 | 拓客资金价格 |
____________ | ____________ | ____________ |
____________ | ____________ | ____________ |
经调研,友商开户奖励政策如何?(请填写公司名称及考核成本,可添加多条,选答)
券商名称 | 开户奖励 |
____________ | ____________ |
____________ | ____________ |
经调研,友商还有哪些值得借鉴的做法?
券商名称 | 做法 |
____________ | ____________ |
____________ | ____________ |
若公司拟建设极速交易柜台,客户比较倾向于使用哪一种?(单选)
若公司拟建设双融量化交易平台,客户比较倾向于哪一种?(单选)
总部是否需要派专人对接机构、高净值客户的营销与维护,如需主要是哪方面?(单选)
陪同拜访开拓客户
出具综合服务方案
研究员一对一服务
高端交流会服务
不需要
其他
公司编制的《上市公司及股东价值提升综合金融解决方案》和《证券金融服务手册》存在哪些问题、如何改进?(单选)
内容过于简单
印刷形式不实用
专业性不足
其他(可填写建议增加的内容和其他改进建议):