客户情况分析表

营业区

环翠

二区

三区

荣成

文登

乳山

姓名

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客户姓名

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客户性别

男

女

客户年龄是?

18岁以下

18~24岁

25~30岁

31~40岁

41~50岁

51~60岁

61岁及以上

客户手机号码

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客户身份证号（不清楚可不填）

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客户家庭年收入多少

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最近有没有过面对面的服务交流

是

否

家里几个孩子，在本地吗

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婚姻状况怎么样

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大概卖过多少件太平的保单？都是哪个类别的？给孩子买过吗？

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在家里说的算不算，财务能做主吗

能

不能

你觉得她签社区的概率大不大

大

不大

客户综合打分

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