个人信息
您所属分行名称： ____________
您的姓名： ____________
您的在岗时间： ____________
您目前的管户总AUM为（万元）： ____________
请填写本次培训您的业绩目标：
拉新（万元） ____________
存款（万元） ____________
理财*预期收益率（万元） ____________
理财*净值（万元） ____________
基金（万元） ____________
保险*趸交（万元） ____________
保险*期缴（万元） ____________
您的每日电访中
约访电话（以邀约客户见面为目的）占比（%） ____________
销售电话（以销售产品为目的）占比（%） ____________
关怀维护电话占比（%） ____________
您平均一天接待量：
接待面谈客户数（位）： ____________
其中接待主动约访客户数（位） ____________
接待自行到访客户数（位） ____________
您目前接触过至少一次（包括电话）的客户占总管理客户数的比例为（客户接触率为近3个月电话各种方式联系过的）：
10%以下
10%-30%
50%-70%
70%-90%
90%以上
其请选择一项对您来说，哪种营销能力是最前最大的业务短板？（多选）
以客户为核心，深度挖掘客户需求的能力
以产品特征为出发点，基金产品的快速营销能力
以产品特征为出发点，保险产品的快速营销
其他
对于和陌生客户开启一段对话，我目前最大的痛点是什么？ (多选)
破冰/快速建立熟悉感
KYC不够深入，抓不到客户营销要点
话题少，不知道聊什么/抓不住客户的兴趣点
面对比较收益性客户，无从下手
无法精准营销客户
无
对于深挖客户问出关键信息，目前最大的痛点是什么？ (多选)
客户不熟悉，问不出问题来
话题少/不知道问什么
害怕客户反感，不敢问
KYC如何顺利对接产品落地
挖掘客户信息的话术技巧不够好
无
初步了解了客户需求，当我在进行方案建议和引导客户需求时，我最大的痛点是什么？ (多选)
切入较少，吸引不到客户兴趣
销售目的太明显，担心客户容易反感
客户对理财经理信任度较低，认可理念，但不买产品
摸不透客户的心思，客户有自己的想法
亏损客户难以再营销同类产品
客户异议问题处理
客户追踪后续营销较难
对自己的资产规划没有信心
无
当我在和客户沟通人生财务规划时（退休养老、子女教育、传承），我觉得最大的问题出在哪里？（多选）
客户不认可保险产品，排斥保险，拒绝保险
不知道原因，但客户对我推荐的产品就是不感兴趣
客户会比较收益，更倾向于选择创造收益的产品
营销复杂产品技能、话术不够
无法扭转客户的思想，仍是传统养老、买房养老状态
客户拒绝后，无法继续深入营销
理念和产品无法有效结合
无
当我在进行保险产品营销时，我觉得我的问题通常发生在哪个环节？（多选）
不懂用热点事件或工具带入保险
不懂如何表达不同的保险对于客户的好处在哪里？
无法处理客户异议问题
尚未形成一个比较好的保险营销套路
无
当我在进行基金产品销售时，我觉得我的问题通常发生在哪个环节？（多选）
不懂用热点事件或工具带入基金
无法确定基金后续是否能够替客户赚钱，销售起来没有信心
担心日后客户基金亏损
惧怕基金售后大量的维护服务工作
无
自我营销技能评价（数值越高代表能力越强）：
电访邀约能力 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
基金营销能力 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
保险营销能力 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
客户需求挖掘能力 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★