您与当前理财顾问的合作时长是?
6个月以下
6个月至1年
1-3年
3-5年
5年以上
请对理财顾问的专业知识水平进行评分(1分表示非常不专业,5分表示非常专业)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对理财顾问的沟通能力(如清晰表达、耐心倾听)进行评分(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对理财顾问为您提供的资产配置建议的合理性进行评分(1分表示非常不合理,5分表示非常合理)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您的理财顾问是否会主动、定期地向您同步市场动态与投资组合表现?
在您与理财顾问的沟通过程中,您主要通过哪些渠道?(可多选)
面对面会谈
电话沟通
微信/短信
电子邮件
视频会议
其他线上平台
您认为理财顾问在理解您的风险承受能力和投资目标方面做得如何?
非常准确,完全符合我的情况
比较准确,基本符合
一般,有些偏差
不太准确,偏差较大
完全不准确
当市场出现剧烈波动时,您的理财顾问是否能及时与您沟通并提供应对建议?
总是能及时提供有效建议
通常能及时沟通
有时会沟通,但不够及时
很少主动沟通
完全没有沟通
请对理财顾问的服务响应速度(如回复消息、安排会议)进行评分(1分表示非常慢,5分表示非常快)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能将您当前的理财顾问推荐给您的亲友或同事?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
您认为理财顾问在哪些方面表现最为出色?(可多选)
专业知识扎实
沟通亲和力强
市场分析前瞻
方案定制化程度高
服务响应及时
长期关系维护
其他
您认为理财顾问的服务在哪些方面还有提升空间?(可多选)
产品介绍的全面性
风险提示的充分性
定期报告的详细程度
投资建议的个性化
沟通频率和主动性
金融科技工具的使用
其他
基于过往的服务体验,您未来是否愿意继续选择这位理财顾问为您服务?
非常愿意,会继续合作
比较愿意,视情况而定
不确定,可能会考虑更换
不太愿意,计划更换
完全不愿意,已计划更换
请分享一个您与理财顾问合作过程中印象最深刻(正面或负面均可)的具体事例。
对于提升理财顾问的整体服务质量,您还有什么具体的意见或建议?