您目前是否正在进行基金定投?
是,正在定投
否,从未尝试过
否,曾经定投过但已停止
您进行基金定投的主要目的是什么?
长期财富增值
强制储蓄,培养理财习惯
子女教育/养老规划
分散投资风险
其他
您通常通过哪些渠道了解或选择定投的基金?(可多选)
银行理财经理推荐
第三方基金销售平台(如天天基金、蚂蚁财富)
证券公司
财经媒体/投资大V
朋友/家人推荐
基金公司官方渠道
其他
您单次定投的金额通常在哪个区间?
500元以下
500-1000元
1001-3000元
3001-5000元
5000元以上
您更倾向于定投哪种类型的基金?
股票型基金
混合型基金
指数型基金(如沪深300)
债券型基金
行业主题基金(如消费、医药)
没有特别偏好
您对定投基金的持有期限预期是多久?
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上,作为长期资产配置
当市场出现大幅下跌时,您通常会如何调整定投计划?
坚持原计划,继续定投
加大定投金额/频率
暂停定投,观望市场
赎回部分或全部份额
没有遇到过这种情况
请为您当前使用的基金定投平台/渠道的整体服务体验打分(1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否设置了止盈/止损目标?
是,有明确的止盈目标
是,有明确的止损目标
两者都有
没有设置,长期持有不关注短期波动
从0到10分,您有多大可能向朋友或家人推荐基金定投这种理财方式?(0分完全不可能,10分极有可能)
总体来看,您对您过往基金定投的收益情况满意吗?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
尚未产生明显收益/亏损
哪些因素会影响您对定投收益的满意度?(可多选)
绝对收益率(赚了多少钱)
相对收益率(相比大盘或基准)
投资过程的省心程度
达成个人财务目标(如攒钱)的进度
市场整体环境
其他
您认为在定投过程中,最大的挑战或困扰是什么?
难以坚持长期投资
不会选择优质的基金
无法判断买入/卖出时机
对市场波动感到焦虑
没有明显的困扰
对于基金公司或销售平台,您希望获得哪些方面的支持或服务来提升您的定投体验?(例如:投教内容、智能投顾、定期报告等)
未来一年,您计划如何调整您的基金定投策略?
维持现状
增加定投金额或频率
减少定投金额或频率
更换定投的基金品种
考虑停止定投
尚未决定
您的年龄属于以下哪个区间?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的个人税后年收入大约在哪个范围?
10万元以下
10-20万元
20-30万元
30-50万元
50万元以上
不便透露
您自认为属于以下哪种类型的投资者?
保守型(追求本金安全,收益稳定)
稳健型(愿意承担一定风险以获取合理回报)
平衡型(风险与收益并重)
成长型(愿意承担较高风险以追求较高回报)
进取型(能够承受高风险以追求高回报)