您成为我司客户的时间是?
6个月以内
6个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上
请对投资顾问的专业知识储备(如对市场、产品、法规的理解深度)进行评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对投资顾问的沟通表达能力(如能否清晰、准确地解释复杂金融概念)进行评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对投资顾问的风险提示与投资者适当性匹配工作的充分性进行评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对投资顾问提供的投资建议或资产配置方案的逻辑性与合理性进行评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对投资顾问的市场分析与信息更新及时性进行评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过哪些渠道与投资顾问进行沟通?(可多选)
电话
微信/企业微信
公司APP/在线客服
线下见面
电子邮件
其他
您认为投资顾问对您个人投资目标与风险偏好的了解程度如何?
当市场出现剧烈波动时,您的投资顾问是否能主动、及时地与您沟通?
您希望投资顾问在哪些方面进一步提升专业性?(可多选)
宏观经济与市场趋势研判
具体行业与公司研究
金融产品(如基金、衍生品)深度解析
资产配置与组合管理策略
投资者教育与心理辅导
合规与风控知识
其他
您有多大可能向朋友或同事推荐您当前的投资顾问?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)
与您接触过的其他金融机构的投资顾问相比,您认为我司投资顾问的专业性处于什么水平?
除了专业性,您认为投资顾问在哪些服务细节上还可以改进?(可多选)
服务响应速度
沟通的耐心与亲和力
定期服务回顾的频率与质量
个性化服务方案的定制
提供增值服务或资讯
其他
请对投资顾问在遵守职业道德与合规要求方面的表现进行评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
基于过往的服务体验,您未来是否会继续选择由当前投资顾问为您服务?
请分享一个让您印象深刻的、关于投资顾问专业服务的具体事例(正面或反面均可),或提出您最希望改善的一点建议: