您是我行私人银行财富管理服务的客户时长为?
6个月以下
6个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上
您最初选择我行私人银行服务的主要原因是?
品牌声誉与信任
专属客户经理的专业性
产品种类与收益率
便捷的数字化服务
亲友或合作伙伴推荐
其他
您通常通过哪种主要渠道与我行私人银行客户经理进行沟通?
客户经理主动致电
我主动致电客户经理
线下网点/会客室面谈
微信/企业微信等即时通讯工具
电子邮件
我行专属APP或网银
其他
请为您专属客户经理的专业知识水平打分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请为您专属客户经理的服务响应速度打分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请为您专属客户经理对您个人情况及需求的了解程度打分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望客户经理在哪些方面为您提供更多支持?
市场动态与投资机会解读
个性化的资产配置方案
税务与法务咨询服务
家族财富传承规划
跨境投资与全球资产配置
非金融服务(如健康、教育、出行等)
定期、清晰的投资组合表现报告
其他
您对我行提供的财富管理产品(如理财产品、基金、保险、信托等)的丰富度和多样性是否满意?
您认为我行提供的产品在风险收益匹配度上表现如何?
非常好,总能找到符合我风险偏好的产品
比较好,大部分产品符合预期
一般,有时需要妥协
比较差,难以找到合适产品
非常差,完全不匹配
请为我行财富管理产品的历史表现与预期收益的匹配度打分。(1分表示非常不匹配,5分表示非常匹配)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
从0到10分,您有多大可能性会向您的亲友或商业伙伴推荐我行的私人银行服务?(0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
您使用过以下哪些我行私人银行的专属服务或设施?
专属理财室/会客室
机场/高铁贵宾厅服务
高端医疗健康管理
子女教育规划与咨询服务
艺术品鉴赏与投资顾问
私人晚宴或高端社交活动
法律税务专家预约服务
均未使用过
您对我行私人银行专属APP或网上银行的功能与操作体验是否满意?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
未使用过
您认为我行私人银行的数字化服务在哪些方面需要改进?
界面设计与易用性
资产总览与收益分析的清晰度
交易与申赎的便捷性
产品信息的完整性与透明度
客户经理在线沟通的便利性
个性化资讯推送的精准度
其他
整体而言,您对我行私人银行服务的保密性与安全性是否感到放心?
请为我行处理您投诉或特殊需求的效率与结果满意度打分。(1分表示非常不满意,5分表示非常满意;若无相关经历,请选择“不适用”)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与其他银行或财富管理机构相比,您认为我行的私人银行服务最具竞争力的方面是?
客户经理团队
产品与投资能力
品牌与信誉
增值服务与体验
收费与费率
数字化平台
无明显优势
未使用过其他机构服务
在未来一年,您是否会考虑增加在我行的私人银行资产配置?
肯定会增加
可能会增加
维持现状
可能会减少
肯定会减少/转移
您希望未来我行私人银行能拓展或加强哪些领域的服务?
ESG(环境、社会、治理)投资
数字货币与区块链相关资产
私募股权与另类投资
全球不动产投资
慈善公益与影响力投资
更加智能化的投顾工具(如AI投顾)
企业主与企业金融服务
其他
对于提升我行私人银行财富管理服务的整体水平,您还有什么具体的意见或建议?