您最主要的资产配置由我行私人银行客户经理负责的比例大约是?
30%以下
30%-50%
50%-80%
80%以上
您有多大可能性愿意将我行私人银行服务推荐给您的朋友或同事?(0-10分)
请您对我行私人银行客户经理的专业能力(如金融知识、产品理解、市场分析)进行评分(1-5分,1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对我行私人银行客户经理的响应速度(如问题解答、需求处理)进行评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对我行私人银行客户经理的沟通能力(如清晰度、耐心、主动性)进行评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过哪些渠道与我行客户经理进行沟通?
电话
微信/企业微信
电子邮件
线下会面
线上会议(如腾讯会议)
银行APP内消息
您认为客户经理与您沟通的频率如何?
过于频繁,有些打扰
频率适中,恰到好处
联系不够,希望增加沟通
在过去一年中,您接受过我行私人银行提供的哪些增值服务?
宏观经济与市场分析报告
专属投资产品路演/推介
税务/法律/传承规划咨询
高端健康管理/医疗服务
艺术品鉴赏/奢侈品活动
子女教育/留学规划讲座
其他
请您对上述您所接受的增值服务的整体质量进行评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对我行私人银行提供的投资产品(如理财产品、基金、保险等)的哪些方面比较关注?
收益率
风险等级
流动性
产品创新性
信息披露透明度
其他
您认为我行私人银行提供的投资建议是否符合您的风险偏好和收益目标?
请您对我行私人银行处理客户投诉或特殊需求的流程与效率进行评分(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否清晰了解为您服务的私人银行团队(除客户经理外,还包括投资顾问、产品专家等)的构成与分工?
您希望我行私人银行在未来加强哪些方面的服务?
更个性化的资产配置方案
更丰富的全球资产配置机会
更前沿的金融科技应用(如智能投顾)
更深入的家族财富传承规划
更优质的专属增值服务体验
更定期的投资业绩回顾与策略调整
其他
与我行建立私人银行服务关系后,您的整体满意度如何?
请留下您对我行私人银行客户关系维护最满意的一点或一个具体事例:
基于目前的体验,您未来是否会考虑增加在我行的资产配置?
会显著增加
会适当增加
维持现状
会考虑减少
不确定
(选填)如果您愿意,请留下您的姓名或客户编号,以便我们进行后续的专项服务跟进: