您与我司投资顾问的主要沟通方式是?
电话沟通
线上即时通讯(如微信、企业微信)
线下面对面交流
邮件沟通
线上视频会议
请对您投资顾问的专业知识水平(如对宏观经济、行业、公司的理解深度)进行评分。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您投资顾问的市场分析能力(如行情解读、趋势判断的准确性)进行评分。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您投资顾问的投资建议质量(如建议的合理性、风险揭示的充分性)进行评分。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您投资顾问的沟通表达能力(如逻辑清晰、表述易懂)进行评分。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您投资顾问的响应及时性(如对您问题的回复速度)进行评分。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您的投资顾问在哪些方面为您提供了有价值的服务?(可多选)
市场资讯与研报解读
个股分析与投资建议
资产配置与组合建议
风险提示与投资教育
交易操作指导
市场情绪安抚与心理按摩
其他
您认为您的投资顾问在风险控制方面的表现如何?
非常到位,能有效提示并帮助规避风险
比较到位,能提示主要风险
一般,风险提示不够充分
不到位,较少主动提示风险
您的投资顾问是否充分了解您的投资目标、风险偏好和财务状况?
非常了解,能提供高度个性化的服务
比较了解,能提供基本匹配的服务
了解一般,服务略显泛化
不太了解,服务缺乏针对性
在近期市场波动中,您的投资顾问的服务表现如何?
主动、及时沟通,提供了有效的应对策略
保持正常沟通,提供了一定的分析支持
沟通减少,服务有所滞后
基本没有主动沟通
您认为您的投资顾问在哪些方面最需要提升?(可多选)
市场前瞻性判断
行业研究深度
个股挖掘能力
投资组合构建能力
沟通技巧与频率
风险控制能力
客户需求理解
其他
您有多大可能向您的朋友或同事推荐您目前的投资顾问?(0-10分,0分=完全不可能,10分=极有可能)
您未来是否愿意继续接受您当前投资顾问的服务?
非常愿意
愿意
不确定,看后续表现
不太愿意
完全不愿意
您希望未来投资顾问的服务可以增加哪些内容?(可多选)
更多线上/线下投资沙龙
定制化的定期投资报告
更丰富的投资者教育课程
更智能化的资产诊断工具
更频繁的市场异动点评
其他
对于提升投资顾问的专业服务,您还有什么具体的意见或建议?