基金产品推荐适配性满意度调研问卷

尊敬的客户,您好!为了解您对我们基金产品推荐服务的满意度及适配性感受,以便为您提供更精准、贴心的服务,我们诚挚邀请您参与本次匿名调研。本问卷预计耗时约5-8分钟,您的反馈对我们至关重要,感谢您的支持!
请问您在我们公司开立证券/基金账户的时长是?
1年以下
1-3年
3-5年
5年以上
您过往的投资经验(包括股票、基金、理财产品等)属于以下哪种情况?
投资新手,经验较少
有一定经验,自主操作过
经验丰富,有长期投资经历
您对自身风险承受能力的认知是?
保守型(不能接受本金亏损)
稳健型(能接受小幅波动)
平衡型(能接受中等程度波动)
成长型(能接受较高波动以追求更高收益)
进取型(能接受本金大幅波动)
您通常通过哪些渠道了解或购买基金产品?(可多选)
证券公司客户经理/投资顾问推荐
银行理财经理推荐
第三方互联网平台(如支付宝、天天基金)
财经媒体/自媒体
朋友/家人推荐
其他
总体而言,您对我们客户经理/投资顾问为您推荐基金产品的专业能力(如市场分析、产品解读)满意程度如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为我们推荐的基金产品与您告知的风险偏好、投资目标的匹配程度如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在推荐过程中,客户经理/投资顾问是否清晰、充分地揭示了基金产品的风险?
非常充分,风险点讲解清晰
比较充分,基本了解风险
一般,风险提示不够具体
不太充分,风险揭示较少
完全没有揭示
您对我们提供的基金产品售后服务(如定期回顾、市场异动提醒、调仓建议等)的满意度如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望我们未来在哪些方面为您提供更多服务或信息?(可多选)
更个性化的产品推荐
更丰富的市场解读与投资策略报告
更及时的持仓分析与调仓建议
更多的线上/线下投资者教育活动
更便捷的线上交易与查询功能
其他
基于过往的推荐服务体验,您未来是否愿意继续接受我们的基金产品推荐?
非常愿意
比较愿意
一般,视情况而定
不太愿意
完全不愿意
您有多大可能性将我们的基金推荐服务推荐给您的朋友或同事?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您目前持有的基金产品中,通过我们推荐购买的比例大约是?
几乎全部
大部分
一半左右
小部分
几乎没有
您认为我们的基金推荐服务在哪些方面最让您满意?(可多选)
专业能力
服务态度
响应速度
产品收益表现
风险控制
信息沟通
其他
您对我们改进基金产品推荐与服务,有哪些具体的意见或建议?
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