您成为我司基金投资顾问客户的时间是?
少于6个月
6个月至1年
1年至3年
3年至5年
5年以上
您主要通过何种渠道联系您的基金投资顾问?
电话沟通
微信/企业微信
线下见面
公司APP/网站在线服务
电子邮件
请对您的投资顾问在【市场与产品知识】方面的专业性进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【风险识别与评估】方面的能力进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【投资建议的清晰度与可理解性】方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【沟通的及时性与主动性】方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【服务态度与耐心程度】方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您的投资顾问是否充分了解您的投资目标与风险承受能力?
在为您提供投资建议时,您的顾问是否清晰解释了潜在的风险与收益?
总是清晰解释
经常清晰解释
有时解释
很少解释
从未解释
当市场出现重大波动时,您的投资顾问是否会主动与您沟通并提供解读?
您认为您的投资顾问提供的服务中,哪些方面最让您满意?(可多选)
专业知识的深度
市场信息的及时性
投资建议的针对性
沟通的耐心与细致
售后服务的跟进
风险提示的充分性
其他
您认为在哪些方面,您的投资顾问还有提升空间?(可多选)
产品知识的广度
对宏观经济的分析
投资策略的多样性
沟通频率与主动性
报告/材料的专业性
对客户需求的深度挖掘
其他
基于您目前的整体体验,您有多大可能向朋友或同事推荐您的基金投资顾问?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
与您接触过的其他金融机构的顾问相比,您认为我司投资顾问的专业水平如何?
显著更高
略高一些
大致相当
略低一些
显著更低
没有接触过其他机构顾问
您对投资顾问在【资产配置建议】方面,有什么具体的意见或建议?
您希望投资顾问未来在哪些产品或服务领域为您提供更多支持?(例如:养老规划、子女教育金、跨境投资等)
您是否参加过我司投资顾问组织的线上或线下投资者教育活动?
如果参加过,请对活动的【内容实用性】进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于提升投资顾问团队的整体专业水平与服务品质,您还有哪些宝贵的建议?