金融行业证券公司基金投资顾问专业性满意度调研

尊敬的客户,您好!为持续提升我们的服务质量,我们诚挚邀请您参与本次基金投资顾问专业性满意度调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地了解您的需求,优化服务体验。本次调研匿名进行,所有信息将严格保密,感谢您的支持与配合!
您成为我司基金投资顾问客户的时间是?
少于6个月
6个月至1年
1年至3年
3年至5年
5年以上
您主要通过何种渠道联系您的基金投资顾问?
电话沟通
微信/企业微信
线下见面
公司APP/网站在线服务
电子邮件
请对您的投资顾问在【市场与产品知识】方面的专业性进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【风险识别与评估】方面的能力进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【投资建议的清晰度与可理解性】方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【沟通的及时性与主动性】方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您的投资顾问在【服务态度与耐心程度】方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您的投资顾问是否充分了解您的投资目标与风险承受能力?
非常了解
比较了解
一般
不太了解
完全不了解
在为您提供投资建议时,您的顾问是否清晰解释了潜在的风险与收益?
总是清晰解释
经常清晰解释
有时解释
很少解释
从未解释
当市场出现重大波动时,您的投资顾问是否会主动与您沟通并提供解读?
总是会
经常会
有时会
很少会
从未有过
您认为您的投资顾问提供的服务中,哪些方面最让您满意?(可多选)
专业知识的深度
市场信息的及时性
投资建议的针对性
沟通的耐心与细致
售后服务的跟进
风险提示的充分性
其他
您认为在哪些方面,您的投资顾问还有提升空间?(可多选)
产品知识的广度
对宏观经济的分析
投资策略的多样性
沟通频率与主动性
报告/材料的专业性
对客户需求的深度挖掘
其他
基于您目前的整体体验,您有多大可能向朋友或同事推荐您的基金投资顾问?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
与您接触过的其他金融机构的顾问相比,您认为我司投资顾问的专业水平如何?
显著更高
略高一些
大致相当
略低一些
显著更低
没有接触过其他机构顾问
您未来是否愿意继续接受当前投资顾问的服务?
非常愿意
比较愿意
不确定
不太愿意
非常不愿意
您对投资顾问在【资产配置建议】方面,有什么具体的意见或建议?
    ____________
您希望投资顾问未来在哪些产品或服务领域为您提供更多支持?(例如:养老规划、子女教育金、跨境投资等)
    ____________
您是否参加过我司投资顾问组织的线上或线下投资者教育活动?
经常参加
偶尔参加
从未参加过
如果参加过,请对活动的【内容实用性】进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于提升投资顾问团队的整体专业水平与服务品质,您还有哪些宝贵的建议?
    ____________

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