金融行业保险代理人专业性满意度调查问卷

尊敬的受访者,您好!本问卷旨在了解您对保险代理人专业性的满意度,以期为行业服务提升提供参考。您的宝贵意见至关重要,所有信息将仅用于统计分析并严格保密。感谢您的参与!
您与当前主要服务的保险代理人合作了多长时间?
少于6个月
6个月 - 1年
1年 - 3年
3年 - 5年
5年以上
您是通过什么渠道认识这位保险代理人的?
亲友推荐
代理人主动联系
公司官方渠道分配
线上平台/社交媒体
其他
请对代理人的专业知识(如产品条款、保险原理、法规政策)掌握程度进行评分(1-5分,1分表示非常不满意,5分表示非常满意)。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对代理人分析您个人/家庭风险与保障需求的能力进行评分(1-5分)。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对代理人为您推荐保险产品的匹配度与合理性进行评分(1-5分)。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在讲解保险计划时,代理人是否能清晰、易懂地解释复杂条款?
总是可以,非常清晰
大多数时候可以
有时可以,有时模糊
经常难以理解
几乎无法解释清楚
您认为该代理人在哪些方面的专业性表现最为突出?(可多选)
需求分析精准
产品知识全面
方案讲解清晰
核保与理赔流程熟悉
市场与竞品了解深入
持续服务与跟进及时
当您对保险产品或服务有疑问时,代理人通常如何回应?
立即解答,并提供权威依据
稍后查询后给予准确回复
解释模糊,需要自行核实
回避问题或转移话题
请对代理人在投保过程中的操作规范性(如如实告知提醒、资料填写指导等)进行评分(1-5分)。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您或您的家人是否曾经历过理赔?代理人是否提供了专业的协助?
是,提供了非常专业的全程协助
是,提供了一定帮助但不够专业
是,但基本没有提供有效协助
否,未曾经历理赔
请对代理人在保单生效后的持续服务(如定期检视、信息更新、节日问候等)进行评分(1-5分)。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
代理人是否会主动、及时地向您传递重要的行业资讯或产品更新信息?
总是会,且信息有价值
经常会
偶尔会
很少会
从未有过
您认为该代理人最需要提升的专业能力是哪些?(可多选)
金融及法律知识深度
沟通与表达能力
需求挖掘与分析能力
售后服务与关系维护
数字化工具运用能力
诚信与职业道德
基于您的整体体验,您认为这位代理人的专业水平在行业中所处的位置是?
顶尖水平
中上水平
中等水平
中下水平
有待大幅提升
您有多大可能向您的亲友推荐这位保险代理人?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您未来更换保险代理人的可能性有多大?
完全不可能,会长期合作
可能性很小
有一定可能性
可能性较大
正在考虑更换
请描述一次让您印象深刻的、体现该代理人专业性(或缺乏专业性)的具体事例。
    ____________
对于提升保险代理人队伍的整体专业性,您有什么宝贵的意见或建议?
    ____________
您的年龄段是?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前持有的主要保险类型是?(可多选,此处为单选题逻辑,请选择最主要的一项)
人寿保险
健康/医疗保险
意外伤害保险
养老保险/年金
财产保险(如车险、家财险)
投资连结保险/万能险
其他

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