金融行业保险公司投连险投资账户多样性满意度调查

尊敬的客户,您好!感谢您参与本次关于投连险投资账户多样性的满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们优化产品设计,为您提供更优质、更多元的投资选择。本次调查预计耗时约5-8分钟,所有信息仅用于统计分析,我们将严格保密。
您目前持有的投连险产品,其投资账户的多样性(如股票型、债券型、货币型、混合型、另类投资等)是否满足您的需求?
完全满足
基本满足
一般
不太满足
完全不满足
您认为当前保险公司提供的投资账户类型是否足够丰富?
非常丰富
比较丰富
一般
比较单一
非常单一
您在选择投连险时,投资账户的多样性是否是您考虑的重要因素?
决定性因素
重要因素之一
一般会考虑
不太重要
完全不考虑
您目前主要配置了哪几类投资账户?(可多选)
进取型/股票账户
稳健型/债券账户
保守型/货币账户
平衡型/混合账户
指数型账户
行业主题账户(如科技、医药)
海外市场账户
其他(请后续说明)
您对现有投资账户的风险等级划分(如低、中、高风险)是否清晰易懂?
非常清晰
比较清晰
一般
比较模糊
非常模糊
您认为保险公司在推出新的投资账户(如ESG主题、量化策略等)方面,其创新速度如何?
非常迅速且前瞻
比较及时
一般
比较滞后
非常滞后
综合考虑账户多样性、转换便利性、费用等因素,您有多大可能向亲友推荐您所持有的投连险产品?(0-10分,0分=完全不可能,10分=极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您希望未来增加哪些类型的投资账户?(可多选)
更多海外市场及区域(如东南亚、欧洲)
更多另类投资(如REITs、大宗商品)
更多主题/行业基金(如新能源、人工智能)
更多策略型基金(如市场中性、多空策略)
更多目标日期/生命周期基金
更多与科技平台(如智能投顾)联动的账户
其他(请后续说明)
您对在不同类型投资账户之间进行转换(如从股票账户转到债券账户)的便捷性是否满意?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
您认为当前投资账户转换的规则(如次数限制、费用、到账时间等)是否合理?
非常合理
比较合理
一般
不太合理
非常不合理
请对您所持有的投连险产品,其投资账户的历史业绩透明度进行评分。(1-5星,1星=非常不透明,5星=非常透明)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否清楚了解不同投资账户所对应的管理费用和收费结构?
非常清楚
比较清楚
一般
不太清楚
完全不清楚
您主要通过哪些渠道了解投资账户的详细信息?(可多选)
保险公司官网/APP
保险代理人/客户经理
产品说明书/合同条款
第三方财经媒体/平台
亲友推荐
其他(请后续说明)
您对保险公司提供的关于投资账户的投教材料(如市场分析、账户介绍等)是否满意?
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
当市场发生重大变化时,您是否收到过保险公司关于调整投资账户配置的建议或提醒?
经常收到,且很有帮助
偶尔收到
很少收到
从未收到
不记得/没关注
请对您所持有的投连险产品,其整体客户服务(包括咨询、投诉处理等)进行评分。(1-5星,1星=非常不满意,5星=非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与市场上其他同类投连险产品或公募基金相比,您认为您所持产品的账户多样性竞争力如何?
极具竞争力
有一定竞争力
差不多
略有不足
明显不足
对于提升投连险投资账户的多样性、灵活性或服务质量,您还有哪些具体的建议或期望?
    ____________
您的年龄阶段是?
25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您投资投连险的主要目的是?(单选最符合的一项)
长期财富增值
资产配置与分散风险
教育或养老规划
短期资金灵活运用
其他

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