您所在的企业属于以下哪个行业？
制造业
信息技术/互联网
金融/保险
批发/零售
专业服务（咨询/法律等）
其他
您在企业中主要负责或接触客户档案管理的哪个环节？
档案信息录入与更新
档案审核与质量控制
档案调阅与分析
档案系统维护
管理决策
其他
贵公司是否有成文的、正式的《客户档案管理制度》或相关管理办法？
有，且内容详细、执行到位
有，但内容较为简单或执行不严
没有，但有一些约定俗成的做法
完全没有
请对贵公司客户档案信息的完整度进行评分（1分表示非常不完整，5分表示非常完整）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
目前贵公司的客户档案主要包含哪些类型的信息？（可多选）
基础工商信息（名称、地址、法人等）
关键联系人及职务
历史合作/交易记录
信用评估与风险等级
沟通记录（邮件、会议纪要等）
合同/协议扫描件
其他文件资料
客户档案信息的更新频率通常是？
实时或按需及时更新
定期（如每月/每季度）集中更新
不定期，有变动时才更新
很少更新
客户档案的存储方式是？
完全电子化，使用专业CRM/档案系统
电子化与纸质并存，以电子为主
电子化与纸质并存，以纸质为主
主要依赖纸质档案
客户档案的访问权限是如何管理的？
有严格的、基于角色的分级权限控制
有基本的权限划分，但管理较松
权限划分模糊，基本共享
几乎没有权限控制
请对贵公司客户档案数据的安全性（如防泄露、防篡改）保障措施进行评分（1分表示非常不安全，5分表示非常安全）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
当员工离职或调岗时，其负责的客户档案交接流程是否清晰、规范？
有清晰规范的交接流程并严格执行
有流程但执行不严格
无固定流程，口头交接
基本不交接
从0到10分，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的客户档案管理模式？
您认为当前客户档案管理中存在的主要问题有哪些？（可多选）
信息分散，难以统一查询
信息陈旧，更新不及时
录入标准不一，数据质量差
系统不好用，操作繁琐
缺乏数据分析与应用价值挖掘
员工意识不足，不按规定执行
安全风险较高
贵公司是否定期对客户档案进行盘点、审计或质量检查？
是，定期且系统地进行
是，但不定期或不系统
很少进行
从未进行
请简要描述您理想中的高效、规范的客户档案管理体系应具备哪些特征？
您认为提升客户档案管理规范度，对贵公司业务发展的帮助程度如何？
帮助巨大，是核心竞争力之一
有较大帮助，能提升效率与风控
有一定帮助，但非关键因素
帮助有限
为提升档案管理规范度，您认为最需要投入资源的方面是？（可多选）
引进或升级专业管理软件/系统
制定并完善管理制度与流程
加强员工培训与意识宣导
设立专职管理岗位或团队
聘请外部顾问进行诊断与优化
其他
未来一年，贵公司在客户档案管理方面是否有明确的改进计划？
有详细且已启动的改进计划
有计划但尚未启动
正在讨论中，尚无明确计划
暂无相关计划
对于本次调查或客户档案管理工作，您还有哪些具体的意见或建议？