贵企业所属的行业类型是？
制造业
批发零售业
信息技术服务业
金融业
专业服务业（如法律、会计、咨询）
其他
贵企业的员工规模大约为？
50人以下
50-200人
201-500人
501-1000人
1000人以上
贵企业是否建立了明确的客户档案管理制度或规范？
是，有正式成文的制度
是，有非正式的、约定俗成的规范
否，基本无明确规范
不清楚
目前，贵企业客户档案主要包含哪些信息？（可多选）
基础工商信息（名称、地址、法人）
联系人及职务信息
历史交易/订单记录
合同/协议文件
沟通记录（邮件、会议纪要）
信用评估/风险等级
客户反馈/投诉记录
其他个性化信息
客户档案信息的收集与录入，主要依赖于？
专人负责，统一录入系统
业务人员各自录入，有统一模板
业务人员自行记录，格式不统一
尚无固定流程，信息分散
客户档案的存储方式主要是？
专用的客户关系管理（CRM）系统
企业资源规划（ERP）系统
共享文件夹/网盘
纸质文件存档
分散在个人电脑或邮箱
多种方式混合
客户档案的更新频率如何？
实时或按固定周期（如每月）主动更新
仅在发生业务变动时更新
不定期，想起来才更新
很少更新，基本是初始信息
不清楚
对于客户档案的访问权限，贵企业是如何管理的？
有严格的权限分级，按需分配
有基本权限控制，但划分较粗
仅部分核心档案有权限控制
基本无权限控制，内部人员均可查看
不清楚
贵企业是否有对客户档案信息进行定期审核（如信息准确性、完整性）的机制？
是，有定期（如每半年/一年）的审核机制
是，但仅在需要时（如重大项目前）才审核
否，没有定期审核机制
不清楚
贵企业如何处理已流失或长期无业务往来的客户档案？
有明确的归档、销毁或脱敏处理流程
统一移至历史库/存档，但无销毁流程
保留在原处，不做特殊处理
直接删除
不清楚
在客户数据安全与隐私保护方面，贵企业采取了哪些措施？（如无，请选最后一项）
数据加密存储与传输
与员工签订保密协议
遵守《个人信息保护法》等法规，有内部合规审查
对客户敏感信息进行脱敏处理
以上均无或不清楚
当业务人员离职时，其负责的客户档案交接流程是？
有标准交接清单和监交流程，确保信息完整转移
有交接要求，但执行依赖个人自觉
简单口头或邮件交接
基本无正式交接流程
不清楚
请评估当前客户档案信息在支持业务决策（如销售预测、客户分层）方面的有效性。（1分为完全无效，5分为非常有效）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评估当前客户档案信息在支持客户服务与关系维护方面的有效性。（1分为完全无效，5分为非常有效）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为，当前客户档案管理面临的最大挑战是？
信息分散，难以整合
信息更新不及时，准确性差
缺乏统一的管理系统和工具
员工意识不强，执行不到位
数据安全与合规风险
其他
贵企业未来计划在客户档案管理方面进行哪些改进？（可多选）
引入或升级专业的CRM/档案管理系统
制定或完善管理制度与流程
加强员工培训与意识宣导
建立数据质量监控与考核机制
加强数据安全与隐私保护措施
暂无明确改进计划
其他
对于提升企业客户档案管理的规范性与价值，您还有哪些具体的意见或建议？